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Es sollte ein herbstlicher Jagdausflug in die kanadischen Wälder werden. Doch die Elche machen sich rar, und so teilen sich Dr. Cathcart und sein Jagdführer Hank Davies sowie Lennox Simpson, Dr. Cathcarts Neffe, und dessen Jagdbegleiter Joseph Defago in zwei Gruppen auf, um die großen Geweihträger endlich aufzuspüren. Doch sie sind nicht allein in den tiefen Wäldern, die jenseits der zivilisierten Welt liegen. Es ist der Wendigo, der umgeht, so sagt man. Eine uralte Sagengestalt, die, wenn man sie erst einmal gesehen hat, ihre Opfer nicht mehr loslässt, und mit ihnen davonfliegt in die dunkle Nacht.

Django wird von einem alten Freund gebeten, nach dessen Sohn Jacob zu suchen, der in New Orleans an die falschen Leute geraten ist. In der heißen, von schwarzer Magie geschwängerten Atmosphäre dieses Hexenkessels erwarten den sonst so hartgesottenen Helden allerlei tödliche Gefahren, denn er zieht den Zorn des gefürchteten Voodoo-Priesters Ledoux auf sich, der seine Feinde nicht einfach tötet, sondern ihre schlimmsten Albträume zum Leben erweckt. Ledoux ist der heimliche Herrscher der Totenstadt, der über dem Gesetzt zu stehen scheint.

England, Mitte des 19. Jahrhunderts. Unfreiwillig gerät Richard Winters in die Hände des berüchtigsten Henkers von ganz England. An der Seite von William Calcraft führt er fortan das finstere Leben eines Henkerslehrlings. Rasch merkt er, dass sein strenger Meister ein Geheimnis verbirgt, das seine Welt für immer aus den Angeln heben wird. Richard muss beweisen, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist. Doch als er in London ausgerechnet seine große Liebe wiedertrifft, steht urplötzlich noch viel mehr auf dem Spiel.