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Professor van Dusen soll sich von den Strapazen seines letzten Falls erholen, während sein getreuer Begleiter Hutchinson Hatch für den "Daily New Yorker" von der Jungfernfahrt des Reichspostdampfers "Hamburg" Bericht erstattet. Doch kaum an Bord, lässt ein geheimnisvoller Fahrgast die Denkmaschine um ein diskretes Stelldichein bitten. Der Mann, inkognito in heiklem Auftrag unterwegs, wurde bereits einmal niedergeschlagen und befürchtet weitere Attacken. Van Dusen schwant Böses. Kurz darauf gibt es tatsächlich einen Toten zu beklagen und es wird ein wichtiger Gegenstand vermisst.

Dr. Watson wird auf dem Nachhauseweg Zeuge eines Überfalls auf einen kleinen Straßenjungen. Er hat Mitleid und hilft diesem. Als er aber dann in der Baker Street ankommt, muss er feststellen, dass ihm seine silberne Taschenuhr entwendet wurde. Ist er auf ein gemeines Komplott hereingefallen? Als Inspektor Lestrade den Meisterdetektiv ebenfalls wegen der ansteigenden Anzahl Straftaten, welche durch Kinderbanden ausgeführt werden, aufsucht, übernimmt Sherlock Holmes den Fall.