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Hop Tep besucht Tom und Co, weil ihm als Filmproduzent ein sehr besonderes Drehbuch angeboten wurde: Es erzählt von einem Bluesmusiker in Memphis-Tennessee der 1920er Jahre, der einige auffällige Ähnlichkeiten mit Wombie, dem Zombie zu haben scheint … Die dramatische und herzzerreißende Geschichte von Wombies Herkunft wird nun endlich erzählt: Mit einer Stunde mehr Laufzeit, aufwändiger Produktion und mit vielen extra für das Abenteuer komponierten Songs.

Das Amt des Außenministers Samuel Speck ist bedroht. Der passionierte Waffenschieber fürchtet nicht nur finanzielle Einbußen, sondern auch, dass er künftig in der Holzklasse um die Welt jetten muss. Zum Glück gibt es da noch seinen alten Kumpel Malte Windig, welcher sich bereitwillig als Kanonenfutter anbietet.

Ein falscher Prinz wird beim Diebstahl einer goldenen Kugel erwischt und in einen magischen Wald verbannt, wo ihn eine Fee ungewollt in einen Frosch verwandelt. Die Verzauberung kann nur durch den Kuss einer Prinzessin aufgehoben werden. Als der Frosch hilft, die Goldkugel aus einem tiefen Brunnen zu holen, beansprucht er eine Belohnung. Aber bekommt er jetzt wirklich den für ihn so wichtigen Kuss, der seinen Bann löst?