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Hugh aus Emblin ist, wie er selbst felsenfest glaubt, der schlechteste Schüler, den die Akademie von Skyhold je gesehen hat. Ihm gelingt selten ein Zauberspruch, ohne zu explodieren, und noch dazu hat er sich den Hass des gefeierten Spitzenschülers zugezogen, bei dem es sich ganz nebenbei um den Neffen eines Königs handelt. Hugh hat keine Freunde, er hat kein Talent, und er erwartet keinesfalls, dass ihn bei der kommenden Sichtungszeremonie ein Magier zu seinem Lehrling ernennen wird.

Nachdem sie dem tödlichen Labyrinth von Skyhold entkommen sind und die Magierprüfung bestanden haben, freuen sich Hugh und seine Freunde auf die wohlverdienten Sommerferien. Zusammen mit ihrem Lehrmeister Alustin wollen sie die weite Dünenlandschaft der Endlosen Erg bereisen. Ihr Ziel ist die prunkvolle und mächtige Wüstenstadt Theras Tel. Sie können es kaum erwarten! Doch bei Hughs üblichem Pech, werden die Ferien alles andere als entspannt und lustig …