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Im Kaiserpalast führt Prinzessin Mai ein feudales, aber einsames Leben. Wegen ihrer unheimlichen Gabe, die Zukunft vorherzusehen, wurde sie von ihrer Familie in einen abgelegenen Turm verbannt. Zum Glück findet sie in dem Pagen Johannes einen Freund und Verbündeten. Als sie erfährt, dass die Hexenjäger des Landes es auf sie abgesehen haben, flieht sie mit ihm in den Wald. Johannes jedoch wird gefangen genommen und Mai bangt von nun an nicht nur um ihr eigenes Leben. Um ihn zu retten, muss sie sich bis in die finsteren Kerker des Palastes vorwagen.

​​Am Rande eines düsteren Waldes lebt Ava mit ihrer kleinen Schwester Linn und ihrem Vater. Das Leben ist hart und die Familie hungert. Als der Vater spurlos verschwindet, irren die Schwestern alleine umher und finden schließlich Unterschlupf bei der unheimlichen Nebula, die tief im Wald in einer alten Kate haust. Sie sorgt wie eine Mutter für die Schwestern, doch warum nur hält sie die kleine Linn in ihrer Kammer gefangen? Und wer sind all die anderen Kinder, die bei ihr leben? Ava beschleicht ein schrecklicher Verdacht: Ist Nebula eine Hexe? ​ ​