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According to Max Disher, an ambitious young black man in 1930s New York, someone of his race has only three alternatives: "Get out, get white, or get along." Incapable of getting out and unhappy with getting along, Max leaps at the remaining possibility. Thanks to a certain Dr. Junius Crookman and his mysterious process, Max and other eager clients develop bleached skin that permits them to enter previously forbidden territory. What they discover in white society, however, gives them second thoughts.

Nova York, Réveillon de 1933. Max Disher acaba de levar um fora de uma garota que lhe disse “não dançar com negros”, quando ouve a grande notícia: um médico inventou um processo para transformar a pele negra em branca: o método Black No More™. Seria essa a solução para o racismo em um país onde a Lei delimitava o (pouco) espaço dos negros? Cansado de ser maltratado devido a sua pele escura, Max agarra a oportunidade e se torna Matthew Fisher, um homem branco e, portanto, capaz de conquistar respeito, dinheiro e uma bela esposa.