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Meela will Frieden für ihre Insel–und Lysi retten, die Meerjungfrau, die sie liebt. Doch um König Adaro zu stürzen, muss sie eine uralte Macht entfesseln, die gefährlicher ist als jeder Feind. Während Meela an Land um Hoffnung kämpft, steht Lysi in den Reihen des Feindes–gefangen zwischen Pflicht, Rebellion und ihrer Liebe zu Meela. Als dunkle Geheimnisse ans Licht kommen und der Krieg alles zu verschlingen droht, müssen sie sich entscheiden: Verraten sie ihr Herz–oder ihr Volk?

Auf der Insel Eriana Kwai sind Meerjungfrauen der Feind. Sie belagern die Küste und bringen Tod und Verzweiflung über die Inselbewohner. Jedes Jahr ziehen Krieger in ein blutiges Massaker, doch keiner kehrt zurück. Nun sollen Kriegerinnen ihr Glück versuchen–immun gegen die tödlichen Verlockungen des Meeres. Die achtzehnjährige Meela hat ihren Bruder bereits an das Massaker verloren und ist eine der Kriegerinnen. Von Rachedurst getrieben, stellt sie sich dem Kampf, doch sie hütet ein gefährliches Geheimnis: Als Kind war sie mit einer Meerjungfrau befreundet.