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Nachdem Holmes, Watson und Alice gut in Bran angekommen sind, suchen Sie den Bürgermeister der kleinen Stadt auf. Dieser führt sie sofort zu einem neuen Tatort. Ein Mädchen aus einem Waisenhaus soll des Grafen Draculas jüngstes Opfer sein. Kurzerhand beschließt Holmes den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen. Überraschenderweise werden die Drei schon erwartet...

Holmes und Watson werden von Alice genötigt in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält. Der Bürgermeister von Bran/Siebenbürgen bittet um Hilfe, da sich in seiner kleinen Stadt unerklärliche Vorfälle ereignen. Holmes beschließt den Grafen in seinem Schloss aufzusuchen und den Dingen direkt vor Ort auf den Grund zu gehen. Zu ihrer Überraschung werden die Drei bereits erwartet und eingeladen, auf Schloss Bran zu verweilen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden von Alice genötigt, in ihrem Familienalbum zu blättern, als Holmes eine dringliche Depesche erhält, in der steht: „Verehrter Mr. Holmes! Benötigen dringend Ihre Hilfe. Blutleere Leichen häufen sich. Unerklärliche Vorfälle! Reisen Sie so schnell es Ihnen möglich ist an! Sie sind unsere letzte Hoffnung!" Zu Holmes und Watsons Leidwesen lässt sich Alice natürlich nicht davon abbringen, die beiden nach Transsilvanien zu begleiten.

An einem sonnigen Vormittag im Juni suchte Holmes und Watson eine Frau auf, die sich Sorgen um ihren Ehegatten machte. Dieser behauptete nämlich auf einer Geschäftsreise im Ausland zu sein, doch seine Ehefrau sichtete ihn ein paar Tage zu vor in der Stadt. Da Holmes den Fall verschmähte, beschloss Watson der Frau zu helfen. Watson nahm die Fährte auf und fand recht rasch Dinge über den abtrünnigen Ehemann heraus, die seiner Frau wahrscheinlich nicht gefallen würden.

This collection of tales transports the listener to a time when staircases creaked in old manor houses, and a candle could be blown out by a gust of wind—or by a passing ghost. Penned by some of the greatest Victorian novelists and masters of the ghost story genre, each comes to life in this vivid rendition.

Es war schon später Abend, als plötzlich ein wohlhabender, alter Mann den Weg in die Bakerstreet 221 b fand, und bei Holmes und Watson anklopfte, um ihnen einen neuen Auftrag zu erteilen. Es galt den gestohlenen Familienschatz zu finden und wiederzubeschaffen. Doch wer von den vier Familienmitgliedern und den fünf Dienstboten kam hierfür in Frage? Jedem Einzelnen konnte Holmes ein düsteres Geheimnis entlocken, doch die Frage nach dem Goldschatz blieb weiterhin ungeklärt. Bis schlussendlich der junge Hausmeister Toni tot in seiner Kammer aufgefunden wurde.

Herbst 1930. Sherlock Holmes, 76 Jahre alt, wohnt immer noch in der Baker Street. Jedoch verbringt er seine Tage zu gedröhnt in seinem Lieblingssessel und sinniert vor sich hin. Bis ihn eines Tages die Schlagzeilen aus seiner Lethargie reißen. „3. Opfer gemetzelt und ausgeweidet! Jack the Ripper zurück?“ Unterstützung erhält er von Eddy, dem liebenswürdigen, jedoch denkfaulen Mann seiner neuen Vermieterin Alice.

Es war der 29. Oktober 1933, drei Tage vor Samhain, in der das Tor zur Anderswelt weit offen stand, und die Toten geehrt wurden und man sich gleichzeitig vor den bösen Geistern schützen musste, als Inspektor Wolfford bei Holmes und Watson in der Baker Street auftauchte und um Hilfe bat. Die Hebamme Mrs. Hughes wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Um die Leiche herum wurden fünf Kürbisse platziert, jeder davon mit einer Fratze versehen und hell erleuchtet. Gleich mehrere Ungereimtheiten stachen Holmes ins Auge und somit stellte der Fall auch den Meisterdetektiv und seinen Gehilfen vor ein Rätsel.

Die vierte Leiche führte Holmes und Watson in ein Krankenhaus. Die Krankenschwester Nancy Rogers wurde auf dieselbe Art und Weise getötet wie ihre Vorgänger. Um ihren Leichnam herum standen nun nur noch zwei Kürbisse. Am Abend danach hatte Watson wieder einen dieser furchteinflößenden Träume. Als er endlich wieder erwachte, konnte er Holmes ein Präsent vom Teufel persönlich überreichen. Und dieses Geschenk ließ nur auf einen einzigen Täter schließen.

Es gab einen weiteren Toten zu beklagen. Den Lehrer Joseph Ross. Den Tatort fanden Holmes und Watson identisch wie tags zuvor bei Mrs. Hughes auf, mit der Ausnahme, das anstelle von fünf Kürbissen nur mehr vier um die Leiche drapiert wurden. Holmes befürchtete daraufhin, würde man dem Muster folgen, dass man in den nächsten Tagen noch mindestens mit drei weiteren Leichen rechnen musste. Es galt den Täter so schnell wie möglich zu finden. Doch ein Traum von Dr. Watson ließ alles in einem neuem Licht erscheinen.

Holmes und Watson waren zwar jetzt im Besitz eines Zettels, der die Vornamen der nächsten beiden Opfer preisgab. Doch wie sollten sie Inspektor Wolfford erklären, woher sie die Liste hatten? Zumal der Erhalt dieser Liste jegliche Logik von vorne herein ausschloss. Außerdem stellte sich noch die Frage, wer hinter dem dritten und letzten Opfer stecken sollte, da dieses nur mit einem Fragezeichen versehen war. Als Holmes und Watson schließlich auf das dritte Opfer, den Pfarrer Blake Bancroft, stießen, beschlich Holmes eine böse Vermutung, wer sich hinter dem letzten Opfer verbergen konnte.

Holmes wusste nun, wer der Täter sein musste. Anhand von Inspektor Wolffords Befragungen konnte Holmes schnell einen Zusammenhang herstellen.

Es war einmal ein Hufschmied namens Jack Oldfield. Dieser galt als besonders geizig und trunksüchtig. In der Nacht auf Allerheiligen erschien ihm in einem Wirtshaus der Teufel persönlich und wollte seine Seele holen. Doch Jack verhandelte noch einen allerletzten Trunk. Da der Teufel kein Geld bei sich hatte, verwandelte er sich selbst in eine Münze, um den Trunk zu bezahlen. Jack steckte diese Münze schnell in seine Börse, in der sich ein silbernes, kleines Kreuz befand und sich der Teufel somit nicht zurück verwandeln konnte.

Nach meiner Entführung befand ich mich noch in einem Krankenhaus als uns auch schon gleich der nächste Fall ereilte. Ein Mann, Ende Dreißig, wurde unter starken Schmerzen in die Notaufnahme gebracht. Vergiftung, lautete die Diagnose, die er zum Glück aber überlebte. Daraufhin engagierte uns das Opfer, Mr. Walters, um den verübten Mordversuch, angeblich ausgeführt von seiner Ehefrau, an ihn zu beweisen. Die Angelegenheit gestaltete sich aber schwieriger als gedacht.

Nachdem Watson wieder bei Holmes in der Bakerstreet eingezogen war und bei Holmes wieder der Alltag Einkehr hielt, kämpfte Watson weiterhin tagtäglich mit den Geistern der Vergangenheit. Der Tot seiner geliebten Caroline verfolgte ihn bis tief in die Nacht hinein. Holmes befand, dass es an der Zeit war, Watson mit seinen Erlebnissen zu konfrontieren, damit dieser endlich mit dem Mord an seiner Frau abschließen konnte.

Nach dem Selbstmord von Hershel Jackson befinden sich Holmes und Watson recht unfreiwillig an Bord der `Lady Jane´ und begeben sich somit auf die Seereise nach Südafrika. Während Holmes die Überfahrt zu gefallen scheint, leidet Holmes an der Seekrankheit und an der damit verbunden Übelkeit. Doch Holmes neue Bekanntschaft Hr. Vogt weiß Abhilfe. Zudem scheint er als Archäologe eine ganz besondere Leidenschaft für die großen Wikinger zu hegen.

Während eines Spazierganges ereilt Mr. Holmes überraschend eine Depesche mit folgendem Inhalt: "Lieber Mr. Holmes. Im Altenwohnheim in Chiswick häufen sich in den letzten Wochen unglaubliche Vorfälle. Mitarbeitern und Bewohnern ist längst Angst und Bange zu mute. Ich erbitte ausdrücklich Ihre hochgeschätzte Hilfe! Gezeichnet, ein Wegbegleiter." Wenige Tage später gibt es den ersten ungeklärten Mord in besagtem Altenheim. Holmes lässt sich widerwillig von Inspektor Lestrade, Inspektor Wolfford und seiner Vermieterin Alice breit schlagen, den Fall zu übernehmen.

Als der Zeitungsjunge Billy Sherlock Holmes eines Tages von seinem verschwundenen Freund Jake und dessen vermisster Schwester Lilly erzählt, lässt sich dieser nicht lange bitten. Gemeinsam suchen sie das Waisenhaus von Miss Walsh auf. Doch die Ungereimtheiten die sich bei diesem Besuch ergeben, lassen Holmes böses Erahnen. Zusammen mit Eddy und Alice geht er der einzigen Spur nach, die sie haben. Was die drei dabei schließlich entdecken, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren.

Sherlock Holmes freut sich auf sein Klassentreffen und erscheint natürlich in Begleitung seines Freundes Dr. Watson und deren Beider Vermieterin Alice. Der Abend verläuft vielversprechend, bis Holmes einige Unstimmigkeiten bewusst werden. Schließlich geraten auch noch die beiden Erzrivalen Greg Simmons und Bill Darron böse aneinander. Drohungen werden ausgestoßen. Es kommt zum Gerangel. Als einige Zeit später Alice jedoch einen der beiden Streithähne am Galgen baumelnd in der Damentoilette entdeckt, liegt der Verdacht auf den Täter nahe.

Ein Geburtstagsdinner unter Freunden das der Gastgeber leider nicht überlebt. Er soll einer Herzattacke erlegen sein. Unter den geladenen Gästen, die Stadtbekannte Kräuterhexe aus der Baker Street. Als sich ein weiterer Todesfall aus der Geburtstagsrunde anhäuft, ruft das Inspektor Wolfford auf den Plan. Eines ist sicher, es handelt sich hierbei um Mord. Auf der Stirn des Opfers prangt zudem ein aufgemaltes Pentagramm. Inspektor Wolfford wendet sich hilfesuchend an Sherlock Holmes.