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Nach einem Lesezirkel im Haus der Windshires, an dem auch Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau teilgenommen haben, wird die Society-Lady Lindsay Windshire tot in ihrem Lesezimmer aufgefunden. Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau ermitteln und stellen schnell fest, dass sich Lindsay Windshire wohl doch nicht so großer Beliebtheit erfreute, wie zuvor angenommen. Sowohl ihre Kusine Tara Hopster als auch ihre Chorschwester Evelyn Greiling hätten ein Motiv, sich an Lindsay Windshire zu rächen. Jeder von ihnen wurde durch die Society-Lady übel mitgespielt.

Dracula tritt eine bedeutende Reise in seine Heimat an, wo er sich seiner eigenen Vergangenheit stellen muss. Die Karpaten, düster und voller Gefahren. Diese Erfahrungen müssen auch seine Verfolger machen. Professor van Helsing und Mina Harker setzen alles daran, das Ziel vor ihrem Erzfeind zu erreichen. Doch Draculas Einfluss ist groß, und so setzt er gefährliche Gegner auf die beiden an. Es entspinnt sich ein dramatisches Wettrennen, das schließlich am Borgo-Pass endet. Dort, wo einst alles seinen Anfang nahm.

Moriarty ist von dem Wunsch beseelt, sein Leben zu ändern und einem alten Rivalen den Kampf anzusagen. Doch ist dieser Plan mit großen Gefahren verbunden, denn bei seinem Gegner handelt es sich um niemand Geringeren als den Grafen Dracula. Mittels eines ausgeklügelten Plans gelingt es Moriarty, den Anführer des Zirkels der Sieben in seine alte Heimat, nach Transsylvanien, zu locken. Alles läuft auf eine letzte große Auseinandersetzung hinaus.