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In Gutt's Hill herrscht große Aufregung: ein echter Turner ist aus dem Haus von Ernest Joseph gestohlen worden! Natürlich fällt der Verdacht sofort auf Hercule Flambeau, der zurzeit in der Wohnung unter der Apotheke wohnt. Als die Polizei in eben dieser Wohnung einen Nachschlüssel zum Haus von Ernest Joseph findet, wird Hercule Flambeau festgenommen. Doch Mimi Rutherfurt ist sich sicher, dass der ehemalige Kunstdieb nicht rückfällig geworden ist. Sie setzt alles daran, seine Unschuld zu beweisen, und merkt gar nicht, dass sie sich dabei gefährliche Feinde macht.

Professor van Dusen soll sich von den Strapazen seines letzten Falls erholen, während sein getreuer Begleiter Hutchinson Hatch für den "Daily New Yorker" von der Jungfernfahrt des Reichspostdampfers "Hamburg" Bericht erstattet. Doch kaum an Bord, lässt ein geheimnisvoller Fahrgast die Denkmaschine um ein diskretes Stelldichein bitten. Der Mann, inkognito in heiklem Auftrag unterwegs, wurde bereits einmal niedergeschlagen und befürchtet weitere Attacken. Van Dusen schwant Böses. Kurz darauf gibt es tatsächlich einen Toten zu beklagen und es wird ein wichtiger Gegenstand vermisst.

Bei ihrer Ankunft am Bahnhof von Gutt's Hill erleben Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau eine unangenehme Überraschung: Der Bahnhofswärter Mr. Pinkney liegt erschlagen in seinem Fahrkartenschalter. Hat er irgendetwas am Bahnhof beobachtet, das unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit kommen soll? Oder war Mr. Pinkney selbst in krumme Geschäfte verwickelt? Auch die Möglichkeit, dass der Täter aus dem privaten Umfeld kommt, kann nicht ausgeschlossen werden.

New Orleans. Eine bunte Stadt voller Geheimnisse. Doch auch Gefahren scheinen an jeder Ecke und in jeder Straße zu lauern. Menschen verschwinden spurlos oder werden mit grauenhaften Verletzungen tot aufgefunden. Inmitten dieses Sumpfes betreibt Dracula mit seinen Gegnern ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Doch auch der dunkle Graf ist nicht vor Gefahren gefeit. Eine alte Macht scheint in der Stadt zu neuer Stärke zu erwachen.

Eigentlich sollte es der beschauliche Ausklang des Jahres werden. Doch anstatt das Feuerwerk über der Themse genießen zu können, wird Professor van Dusen unvermittelt in einen Mordfall verwickelt. Roderick Collum, ein geschätztes und anerkanntes Mitglied der Londoner Gesellschaft, wird auf offener Straße ermordet. Was als Routinefall beginnt, entpuppt sich als ein mörderisches Komplott.