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In der fremdartigen Metropole Sonnenpass suchen die Abenteurer den Uhrmacher und Erfinder Verrocchio auf, um das Artefakt, welches Sir Gavvendyle ihnen hinterlassen hat, zu erforschen. In seiner Werkstatt treffen sie das exzentrische Genie leider nicht an, dafür aber sein bizarres Sicherheitssystem Miracula, welches sie für Eindringlinge hält, die es gnadenlos zu bekämpfen gilt!

Nach der Auseinandersetzung mit Katar-Sul wollen die Helden nach Falkenfels zurückkehren, etwas Erholung finden und in Ruhe die Geheimnisse des Drachenstabes weiter ergründen – doch es kommt anders. Eye erleidet einen seltsamen Schwächeanfall und plötzlich scheint es, als wenn jedermann den Freunden nach dem Leben trachtet. Ein schwerer Einschnitt in Tibs Leben bahnt sich an …

Die Suche nach dem Mörder Sir Gavvendyles führt die Freunde nach Mordenkain, in die Stadt der Beutel- und Halsabschneider. Unversehens kreuzen sie den Weg der blutrünstigen Bande der Pfähler und müssen sich darüber hinaus noch an eine neue Begleiterin gewöhnen.

Während er noch den schweren Schlag verarbeitet, den er im Tempel der Schwelle erlitten hat, trifft Tib ein weiteres Unglück: Sir Gavvendyle, sein weiser Lehrmeister ist in seiner Abwesenheit gestorben. Er hinterließ ihm eine rätselhafte Botschaft und es gibt Anzeichen dafür, dass beim Ableben des alten Erzmagiers nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

Immer mehr Untaten der Plume Noir werden Lupin angehängt und der Meisterdieb ist zutiefst gekränkt ob dieser schlimmen Verschandelung seines Rufs. Bei seinem großen Coup in Zusammenarbeit mit seinem neuen Partner plant er, seinen Namen endgültig reinzuwaschen. Fraglich ist nur, ob er sein Vertrauen den richtigen Personen schenkt.

Viele Wunder birgt der Äonengrün-Dschungel zwischen Schlingpflanzen und Farnen. Der alternde Monsterjäger Kofu, ein Gefährte aus Saphiras Vergangenheit, führt die Abenteurer durch das gefährliche Gelände, als sie in ein offene Schlacht der Ureinwohner des Dschungels geraten. Während die übrigen Gefährten dem Stamm der Aka-Bae in die Hände fallen, muss Amon sich in den Fängen der befeindeten Gilit-Vra mehreren Gottesprüfungen stellen.

Eine Schlacht ist entbrannt, die über das Schicksal der Welt entscheiden wird. Katar-Sul befehligt eine Armee von untoten Kriegern, die unermüdlich gegen die Welt der Lebenden vordringen. Ungeahnte Kräfte werden entfesselt und verheeren die Lande. Aus Feinden müssen Freunde werden, um dieses drohende Übel aufzuhalten, dessen Kopf nur ein Gesicht trägt: Das von Katar-Sul, dem mächtigsten Drachenpriester aller Zeiten!

Der Endkampf beginnt und nur Tib scheint in der Lage zu sein, dem Drachenpriester Katar-Sul etwas entgegensetzen zu können. Es ist die Macht des Stabes aus Drachenbein, um die die Magi wetteifern, doch der Preis scheint unvorstellbar zu sein. Kann Tib sich gegen den uralten Drachenpriester behaupten? Zugleich muss sich Saphira Kontrahenten stellen, gegen die sie Hand nicht zu erheben wagt: Ihre eigene Familie.

Katar-Sul ist zurückgekehrt, mächtiger und grausamer denn je! Es verlangt den untoten Drachenpriester nach der Herrschaft über alles und jeden und die Kraft der Elementdrachen macht ihn zu einem furchterregenden Feind. Um ihn bezwingen zu können, müssen die Abenteurer in Saphiras alte Heimat reisen, wo neben dem Drachenberg der verdorbene Tempel des alten Kultes steht. Doch der Weg dahin ist voller Tücken und Gefahren.