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Eine Schlacht ist entbrannt, die über das Schicksal der Welt entscheiden wird. Katar-Sul befehligt eine Armee von untoten Kriegern, die unermüdlich gegen die Welt der Lebenden vordringen. Ungeahnte Kräfte werden entfesselt und verheeren die Lande. Aus Feinden müssen Freunde werden, um dieses drohende Übel aufzuhalten, dessen Kopf nur ein Gesicht trägt: Das von Katar-Sul, dem mächtigsten Drachenpriester aller Zeiten!

Auf dem Sterbebett gesteht ein Freund Gordon Westlake, dass er fürchtet, in den letzten Wochen seines Lebens versehentlich einen Menschen getötet zu haben. Als guter Nachbar nimmt sich van Dusen der Erforschung dieses ungewöhnlichen Falles an und staunt nicht schlecht, als er sich plötzlich in den Fehden des organisierten Verbrechens wiederfindet.

Das nächste Drachengrab wurde gefunden, doch sein Eingang befindet sich tief unten am Grund des Meeres. Um zu ihm zu gelangen, müssen sich Tib, Amon, Eye und Saphira auf eine gefährliche Reise unter Wasser begeben. Tief unten in der Stille des dunklen Ozeans sind sie auf sich gestellt, aber sie sind nicht alleine... Erst vereinzelt, dann immer häufiger hören sie es... das Klopfen von toten Händen... und das grausame Gelächter derjenigen, die das Meer einst zu sich rief.

Auf hoher See treffen Tib, Amon, Saphira und Eye auf ein ungewöhnliches Gespann: Leonardo, der Mechanicus und sein sprechendes Schiff, die Sciotilus. Der Forscher lädt sie auf sein Schiff ein, doch schon bald werden sie von dem gejagt, was Leonardo zu erforschen gedenkt. Ein Ungetüm aus vergangenen Zeiten erwacht und stellt sich den Abenteurern in den Weg. Eine Gefahr, der es nichts entgegenzusetzen gibt.

In der Kaverne tief im Herzen des Graslandes stellen sich Tib, Amon, Saphira und Eye dem zweiköpfigen Steinkoloss Barabas und seinen Kriegern aus Fels. Es kommt zum Kampf gegen die Schergen des großen Feindes, doch die Macht des schwarzen Obelisken scheint unbezwingbar zu sein. Es ist ausgerechnet Eye, der über sich selbst hinauswachsen muss, um die Macht des weißen Elefanten zu entfesseln.

Das Grasland verfällt dem Tod und die Tierwelt scheint zu schwinden. Die Jägerin Lizzie Little ist sich dessen sicher und macht sich mit Tib, Amon, Saphira und Eye auf die Suche nach dem Ursprung des Übels. In gewaltigen unterirdischen Höhlen entdecken sie verschwunden geglaubten Tiere in monströsen Viehtrieben, geführt und geschändet von Kriegern aus purem Fels. Sie bringen ihrem Meister Barabas ein Opfer dar, der in einer Kaverne seinem eigenen Gebieter huldigt: durch den Tod aller Lebewesen im Grasland.

Der Endkampf beginnt und nur Tib scheint in der Lage zu sein, dem Drachenpriester Katar-Sul etwas entgegensetzen zu können. Es ist die Macht des Stabes aus Drachenbein, um die die Magi wetteifern, doch der Preis scheint unvorstellbar zu sein. Kann Tib sich gegen den uralten Drachenpriester behaupten? Zugleich muss sich Saphira Kontrahenten stellen, gegen die sie Hand nicht zu erheben wagt: Ihre eigene Familie.

Katar-Sul ist zurückgekehrt, mächtiger und grausamer denn je! Es verlangt den untoten Drachenpriester nach der Herrschaft über alles und jeden und die Kraft der Elementdrachen macht ihn zu einem furchterregenden Feind. Um ihn bezwingen zu können, müssen die Abenteurer in Saphiras alte Heimat reisen, wo neben dem Drachenberg der verdorbene Tempel des alten Kultes steht. Doch der Weg dahin ist voller Tücken und Gefahren.