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Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.