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Königin Anna steht vor großen Herausforderungen – ihr Königreich empfängt Gäste, ein Freund braucht ihre Hilfe, und selbst der Neffe des Herzogs von Weselton treibt sich herum. Als dann auch noch die Naturgeister zu randalieren beginnen, ist ihr klar, dass sie rasch handeln muss, um das drohende Chaos abzuwenden. Auf ihrer Reise mit Elsa in den Zauberwald stoßen sie auf seltsame Maschinen aus Kupfer, die die Natur aus dem Gleichgewicht bringen. Wer steckt hinter diesen Apparaturen und was bezwecken sie im Wald?

Tino heißt der arme italienische Junge, der keine Eltern mehr hat. Und Grisella ist das schönste Eselchen der Insel Elba. Sein Fell ist weich wie Samt, grau, aber unten am Bauch weiß und an einem Ohr schwarz. Tino ist sein Besitzer. Er hat Grisella von der alten Petronella geschenkt bekommen. Damit er sein Eselchen versorgen kann, lässt Tino Touristenkinder auf ihm reiten - gegen Geld. Auf diese Weise lernt Tino Betty, die Tochter eines reichen Südamerikaners, kennen.