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Der Polizeiarzt Dr. Boyle wendet sich mit einem dringenden Anliegen an Pater Brown: Er bittet ihn, dem offensichtlich an Verfolgungswahn leidenden Mr. Elison einen Besuch abzustatten. Dabei soll der Geistliche herausfinden, was an den vermeintlichen Morddrohungen gegen den zurückgezogen lebenden Mann wirklich dran ist. Worauf sich Hochwürden da eingelassen hat, merkt er erst, als er vor Ort die unheimlichen Hintergründe erfährt. Denn anscheinend ist der todbringende Gegner Elisons kein Mensch, sondern ein Dämon.

Pater Brown stellt sich der größten Herausforderung seines Lebens - denn diesmal soll er einen Mord aufklären, der vor vielen Jahrzehnten in einem weit entfernten Land begangen wurde. Es gibt keine lebenden Zeugen mehr und auch keine verwertbaren Spuren der Bluttat. Schon bald stellt sich dem Geistlichen die alles entscheidende Rätselfrage: "Wo versteckt ein weiser Mann ein Blatt?

Pater Brown ist zum Pfarrfest nach Glastonbury eingeladen worden. Im Schlepptau: ein ganzer Bus voll Waisenkinder. Es ist ein herrlicher Sommertag, der für alle die besten Versprechungen bereithält. Doch dann ereignet sich auf einem nahen Landsitz ein schlimmes Unglück - Feuer bricht aus. Und trotz aller Suche bleibt der reiche Mr. Carroll verschwunden. Zusammen mit der Waisen Billie und dem Sohn des Dorfpolizisten begibt sich der versierte Hobby-Kriminologe auf Spurensuche.

Der Organist der Kirche wird während des Gottesdienstes vor aller Augen erschossen. Wer hat ein Interesse daran, einen harmlosen Kirchenmusiker zu ermorden? Neben der heimtückischen Bluttat gibt ein mysteriöser Zettel in der Hand des Toten Rätsel auf. Wer ist Penelope?

Auf dem Sterbebett vertraut Pater Hayworth seinem langjährigen Weggefährten ein schreckliches Geheimnis an. Eines, an das er über 25 Jahre gebunden war und von dem er sich selbst zu befreien versuchte. Er offenbart, dass er dem Grauen ein Ende machen wollte. Etwas wird passieren. Jemand wird sterben. Sehr bald schon. Schafft es Pater Brown, die tödliche Falle zu entschärfen, bevor sie zuschnappt?

Kaum mit dem Schiff angekommen, bittet man ihn, sich an die Fersen eines mysteriösen Erpressers zu heften. Dieser bedroht das Leben des Millionärs Merton. Und die Sache ist überaus dringend, denn der Unbekannte hat bereits zwei Menschen auf dem Gewissen. Aber noch bevor Pater Brown mit dem Millionär sprechen kann, wird dieser ermordet.

Ist der Sträfling Oscar Rian wirklich der, für den er sich ausgibt? Oberinspektor Greywood Usher von der Polizei in Chicago hat daran seine Zweifel. Wie gut, dass der Inspektor einen Lügendetektor hat. Leider hat er aber auch den neugierigen Pater Brown am Hals, der zufällig gerade einen Studienfreund in Amerika besucht. Und der Pater hat so seine Zweifel, ob eine Maschine wirklich die Wahrheit herausfinden kann.

An der winterlichen Küste von Essex stolpern Pater Brown und sein Freund Flambeau zufällig über eine Leiche und bald schon müssen sie um ihr eigenes Leben laufen. Die Flucht vor ihren mysteriösen Verfolgern führt sie in eine Boxarena. Aber auch dort sind düstere Mächte am Werk.

Recherchen für einen Bericht über das "Teufelsohr der Herzöge von Exmoor" führen den Journalisten Francis Finn nach Devonshire, wo zufällig gerade auch Pater Brown zu tun hat. Kurz nach Finns Ankunft wird der Verwalter des Herzogs tot aufgefunden. War es ein Unfall oder hat man ihn ermordet? Eine Frage, die den jungen Journalisten ebenso interessiert wie Pater Brown.

Ein Bootsausflug verschlägt Pater Brown und Flambeau in das verschlafene Hafendorf Little Anniston, dessen Wahrzeichen der Pendragonturm ist. Auf diesem Turm lastet ein schwerer Fluch, der seit Jahrhunderten immer wieder neue Opfer fordert - und er scheint geradezu auf die Ankunft von Pater Brown gewartet zu haben, um erneut zuzuschlagen.

Als Pater Brown arglos in den Vorschlag eines Journalisten einwilligt, einen Zeitungsartikel über seine Arbeit zu veröffentlichen, ahnt er nicht, welche Wellen dessen Bericht schlagen wird. Pater Brown avanciert innerhalb kürzester Zeit zur neuesten Sensationsmeldung der Yellow Press. Doch da geschieht plötzlich die unfassbare Tragödie - der fromme Pater, der im Laufe der Jahre unzählige Kriminalfälle aufgeklärt hat, gerät eines Nachts selbst in einen Hinterhalt und wird von zwei maskierten Männern auf grausame Weise ermordet.

Der geläuterte Verbrecher Flambeau zeigt Pater Brown die Schönheiten seiner alten Heimat Paris. In einem Café an den Champs-Élysées werden sie dabei ganz unerwartet in einen Spionagefall verwickelt. Hat der berühmte französische Gelehrte Dr. Hirsch tatsächlich gefährliche Regierungsgeheimnisse an die Deutschen verraten?

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Eigentlich hatte Pater Brown die sanften Bergzüge und idyllischen Seen des Lake District besucht, um Urlaub zu machen. Doch kein Fleckchen Erde kann friedlich genug sein, um nicht den Spürsinn des Geistlichen zu wecken. Als es kurz nach Pater Browns Ankunft in dem Dorf zu einem wirklichen Unglück kommt, spitzt sich die Lage für den ungebetenen Gast dort mehr und mehr zu.

Pater Brown reist auf Bitten seiner Nachbarin nach Cornwall, wo die Vermisste in einem Sanatorium gearbeitet hat. Mit Hilfe der jungen Lucy Paxton startet er seine Recherchen und macht kurz darauf eine grausige Entdeckung. Ab diesem Zeitpunkt scheint niemand in dem Sanatorium hoch über Manderley Cove mehr sicher zu sein. Die Legende der schwarzen Nonne ist plötzlich wieder in aller Munde, und tatsächlich wird die geisterhafte Erscheinung gleich von mehreren Personen gesehen. Doch Pater Brown glaubt nicht an Gespenster.

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Gerade als sich Sherlock Holmes und Dr. Watson auf den Weg zu Pater Brown in die Waltham Abbey machen wollen, entdecken sie einen Brief auf ihrer Türschwelle. Dieser enthält nicht nur eine alte Drohung an John Smith, sondern auch eine Aufforderung, sich mit einem gewissen Dr. Blackwood im Epping Forest zu treffen. In der Hoffnung, einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage zu finden, folgen sie dieser rätselhaften Einladung – und sind verblüfft über das, was Dr. Blackwood ihnen offenbart.

Heiligabend, 24. Dezember 1889: In der Baker Street 221B ist es ruhig und festlich. Sherlock Holmes, Dr. Watson und Mrs. Hudson sitzen beisammen, genießen den Apfelstrudel der Haushälterin und lassen das vergangene Abenteuer Revue passieren. Doch die besinnliche Stimmung währt nicht lange: Plötzlich steht Inspektor Lestrade in der Tür – mit einer letzten Bitte an Sherlock Holmes. Ein verschlüsselter Hinweis und eine noch immer verschwundene Schlüsselfigur bereiten Scotland Yard Kopfzerbrechen. Holmes wirft einen Blick auf den Hinweis – und erkennt sofort, worauf er hinausläuft.

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