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Nachdem Cecil Warbatty erfolgreich aus Kairo flüchten konnte, nehmen Harst und Schraut weiter die Verfolgung auf. Aus den Aufzeichnungen Warbatty´s, die Harst in die Hände gelangt sind, wird Suez als nächstes Ziel des Verbrechers aufgeführt.

Die zweiundzwanzigste Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Einem unklaren Hinweis folgend, erreichen Holmes und Watson die Geburtskirche in Bethlehem. Die Untersuchung der Umgebung endet mit einer Überraschung.

Die Verfolgung Wabbertys führt Harst und Schraut mit einem Küstendampfer weiter nach Indien. Als die beiden Männer plötzlich einen kleinen, führerlosen Kahn im Wasser treiben sehen, entdecken sie darin ein bewusstloses, junges Mädchen, dem die rechte Hand abgehackt wurde.

Bevor Harst und Schraut ihre Reise nach Nagpur fortsetzen können, erhalten die beiden Männer eine geheimnisvolle, große Kiste zugestellt. Sie öffnen diese und schrecken entsetzt zurück. Ein ihnen wohlbekannter Mann, mit gefesselten Händen und Beinen, sitzt halbnackt und grotesk entstellt darin und überbringt ihnen eine grausige Botschaft.

Nachdem es in Palästina zu einer Reihe von Anschlägen auf Einrichtungen der osmanischen Verwaltung kommt, erhält Sherlock Holmes einen Auftrag der britischen Regierung: Er soll mit Dr. Watson nach Jerusalem reisen, um die Täter aufzuspüren und eine weitere Destabilisierung der Region zu unterbinden.