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Eines Tages wird Sherlock Holmes von einem prominenten Klienten aufgesucht: Der Physiker und Erfinder Nikola Tesla engagiert Holmes und Watson, um für seine Sicherheit zu sorgen. Er fühlt sich verfolgt und bedroht, was Watson jedoch zunächst als Paranoia einstuft.

Der neue Fall führt Holmes und Watson nach Rom, wo nach dem Tod von Papst Leo XIII. das Konklave zusammentritt, um einen Nachfolger zu wählen. Als im Vorfeld jedoch ein Erzbischof entführt wird und Morddrohungen gegen das Kardinalskollegium folgen, benötigt man im Vatikan dringend die Hilfe von Sherlock Holmes. Gemeinsam mit Watson nimmt er die Spur der Verschwörer auf, um deren tödliche Attentatspläne zu durchkreuzen.

Nachdem es in Palästina zu einer Reihe von Anschlägen auf Einrichtungen der osmanischen Verwaltung kommt, erhält Sherlock Holmes einen Auftrag der britischen Regierung: Er soll mit Dr. Watson nach Jerusalem reisen, um die Täter aufzuspüren und eine weitere Destabilisierung der Region zu unterbinden.

Nach ihrer Ankunft in Rom treffen Holmes und Watson im Vatikan mit ihrem Auftraggeber zusammen. Die Zeugenaussage des Entführungsopfers Merry del Val liefert nur wenige Ansatzpunkte für die Ermittlungen.

Holmes, Watson und der Kommandant der Schweizergarde finden das geheime Versteck der Verschwörer und planen einen Überraschungsangriff. Es kommt zu einem Feuergefecht im Keller des Hauses – mit tödlichem Ausgang.

Nach der erfolgreichen Befreiung von Kardinal Rampolla und Müllers Schwester sind die überlebenden Verschwörer auf der Flucht. Es ist damit zu rechnen, dass sie einen Ersatzplan in der Hinterhand haben. Watson trifft indessen eine folgenreiche Entscheidung.

Bei der Zusammenkunft im Petersdom fehlt einer der Kardinäle, der offenkundig von den Verschwörern entführt wurde. Zunächst gibt es keine Spur, doch dann kann der inhaftierte Schweizergardist Müller einen brauchbaren Hinweis liefern.

Im Zuge der Papstwahl kommt es zu einem politischen Eklat: Der österreichische Kaiser lässt seinen Kronkardinal ein umstrittenes Veto gegen die Wahl Rampollas einlegen. Die Teilnehmer des Konklaves sind zerstritten, ein Kompromiss erscheint unmöglich.

Watson unternimmt einen nächtlichen Ausflug in eine römische Taverne, da ihm die Alkoholvorräte ausgegangen sind. Dabei gerät er im betrunkenen Zustand jedoch an eine Gruppe von Männern, die ihm nach dem Leben trachten.

Als sich die Kardinäle neuerlich zu einem Wahldurchgang in der Sixtinischen Kapelle versammeln, kommt es zu einem abermaligen Attentat. Die Verschwörer verstehen es, das entstandene Chaos für ihren nächsten Schritt zu nutzen.

Die dreiundzwanzigste Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Als Holmes und Watson auf die führenden Köpfe der Zeloten treffen, zeigt sich das gesamte Ausmaß der Verschwörung. Es wird notwendig, eine schwierige Entscheidung zu treffen.

Die vierundzwanzigste Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Holmes unternimmt einen letzten Versuch, eine opferreiche Katastrophe zu verhindern. Hierfür muss er den Statthalter von Jerusalem aufsuchen.

Die achtzehnte Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Während Holmes und Watson durch einen britischen Gesandten eine Nachricht von Mycroft erhalten, verbreitet sich in Jerusalem ein Bekennerschreiben der Untergrundorganisation. Holmes schmiedet einen Plan.

Die neunzehnte Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Das osmanische Militär rückt in Jerusalem ein, um für Ordnung zu sorgen. Einige Stadtbewohner leisten Widerstand gegen die Okkupation und die repressiven Maßnahmen.

Die siebzehnte Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Holmes, Watson und Sallah besuchen eine Siedlung aschkenasischer Juden am See Genezareth. Zwei mutmaßliche Terroristen standen offenbar mit den Siedlern in Kontakt.

Die zwanzigste Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Holmes berichtet Watson von seiner erfolgreichen Operation in der Al-Aqsa-Moschee. Die festgenommenen Terroristen erweisen sich jedoch als wenig auskunftsfreudig.

Die einundzwanzigste Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Nach Sallahs Verschwinden verlassen Holmes und Watson Jerusalem über einen geheimen Tunnel. Dies bringt sie jedoch in höchste Gefahr.

Der anglikanische Priester aus Teddington besucht wie zuvor angekündigt die Abtei. Allerdings wird die ökumenische Zusammenkunft durch einen weiteren Todesfall überschattet.

Über einen weiteren Geheimgang erreichen Holmes, Watson und Lestrade einen Raum, in dem eine Person gegen ihren Willen festgehalten wird. Deren Identität und der Grund für die Einkerkerung führen zu verstörenden Erkenntnissen.

Holmes und Watson können sämtliche Rätsel des Falles aufklären. Jedoch müssen sie sodann dem katholischen Erzbischof Rede und Antwort stehen. Und dann gilt es, noch ein letztes Problem zu lösen.