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Eben noch in die schrecklichen Ereignisse um den schwarzen Turm verwickelt, findet sich Professor van Dusen auf einmal in einem Zug wieder, ohne zu wissen, wie er dorthin gekommen ist. Schon auf der Fahrt bekommt er es mit einem Flüchtigen und einem Trupp brutaler Bürgerwehrangehöriger zu tun, doch als er endlich einen Bahnhof erreicht, findet er sich in der fremdartigen, wie aus der Zeit gefallenen Großstadt Grim City wieder...in der das einzig vertraute Gesicht sein bislang imaginärer Freund Peter Lorre ist.

Bitte! Verlange nicht von mir, dich zu verlassen! Ich will mich nicht von dir trennen! Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott.

Auf der Suche nach einer Lösung für die große Trockenheit reisen Mr. Pierce und Air-Commander Dove-Steer in ein verlassenes Städtchen, in dem ein wertvolles Erz gefördert wird. Doch der Ort wird immer wieder von Banditen heimgesucht, die anscheinend keinen Plan verfolgen. Als sich ein alter Feind einschaltet, beginnt die Sache außerordentlich gefährlich zu werden.

Wenn die Liebe auf tönernen Füßen steht... Hailey Fraser hält die Zügel in der Hand. Mit ihrem Vater managt sie das Reittrainingscenter in Kirkby und hat Pferde und Reiter voll im Griff - genauso wie ihre Männergeschichten. Bis auf Sean Gordon. Der berühmte Keramikmeister lebt zwar schon mehrere Jahre im Ort, doch niemand kennt den zurückgezogenen Künstler wirklich. Bei Vorbereitungen für die anstehenden Highland Games kommen sich die beiden näher und entdecken unter Schutzschichten aus Ton und Draufgängertum erstaunliche Ähnlichkeiten.

Die Gruppe um Tempelton Pierce und Josephine Dove-Steer hat unter großen Verlusten dass Erz geborgen, welches für den Bau der Wettermaschine dringend notwendig ist. Doch auf dem Transportweg greifen die gefürchteten Morlocks an. Während seine Gefährten in Gefangenschaft geraten, findet sich Pierce einem mysteriösen Fremden gegenüber wieder, der ihn mit einer ungeahnten Vergangenheit konfrontiert.