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Susi Glühwürmchen fliegt durch den Wald und bleibt in einem Spinnennetz hängen. Vor Schreck lässt Susi die Laterne fallen und es fängt an zu brennen. Schnell eilt Willi zu Hilfe. Bevor es gefährlich wird, löscht ein Gewitterregen das Feuer, jetzt muss nur noch das Glühwürmchen aus dem Netz befreit werden. Als sich die Freunde umsehen, stellen sie fest, dass der ganze Wald voller gefährlicher Netze ist, denn die Spinnen "spinnen" total. Sie brauchen dringend einen guten Rat.

Willi und Leo wollen für das große Konzert üben, und da es regnet machen sie die beiden auf den Weg zu Oscar Tausendfuß. Dafür müssen die Freunde den Fluss überqueren und Leo verliert seine Geige. Willi seilt sich mutig an einem Spinnenfaden ab, um nach der Geige zu tauchen. Der Faden reist und die Strömung nimmt Willi mit, da bleibt er an einem Haken hängen.

Es schneit und Isidor und seine Frau Isidora Igel halten Winterschlaf. Doch andere Tierchen müssen in Eis und Schnee nach Futter suchen. Auf dem Wiesengrund geht das Gerücht um, dass an den Weihnachtsbäumen der Menschen Futter zu finden ist und eine hungrige Expedition macht sich bei Mondschein auf den Weg.

Im grünen Wiesengrund wohnen viele kleine Tiere, die sich alle gut kennen. Igel Isidor & seine Frau Isidora, der Maulwurf, Frosch Franz und die Spitzmaus - alle begrüßen den Frühling und viele freuen sich schon auf Nachwuchs. Nur die Spitzmaus ist sooo schlecht gelaunt. Doch große Gefahr droht dem Wiesengrund, ein gefährlicher Jäger - eine Eule baut sich ein Nest. Gemeinsam schmieden die kleinen Freunde einen Plan, wie sie die Eule vertreiben können.

Die kleinen Tiere genießen den Sommer und dann kommt auch noch eine Stadtmaus zu Besuch - Flips Vetter Klecks möchte einmal das Landleben kennenlernen, doch Klecks hat leider ganz schlechte Manieren und alle Tiere auf dem Wiesengrund sind verärgert.

Bei Willi ist das Dach undicht und es regnet in sein Schlafzimmer. Plötzlich wird Willi von einem heftigen Windstoß erfasst und landet ausgerechnet im Nest von Freddi Piepmatz und das ist für einen Regenwurm ganz schön gefährlich. Da fallen beide aus dem Nest und Freddi hat sich dabei am Flügel verletzt.

Die Tage werden kürzer und das Laub wird bunt. Viel ist nun zu tun, um sich auf den Winter vorzubereiten. Die Igel sammeln eifrig Äpfel, Eichhörnchen Trixi vergräbt viele Nüsse und die Mäuse essen sich tüchtig satt. Doch statt Mittagsschlaf müssen alle an den Teich, um Frosch Franz zu helfen.

Auf Gut Sonnenhof hat Black Beauty ein schönes Leben. Er wird von Direktor Lehmann, dem Gutsbesitzer geritten oder für Kutschfahrten zusammen mit der Stute Ginger eingespannt. Eines Nachts rettet Black Beauty Ginger und andere Pferde aus dem brennenden Stall. Als die Gutsherrin plötzlich schwer erkrankt, bringt der Hengst mitten in der Nacht den gerufenen Arzt mit einem kühnen Ritt so schnell es nur geht zum Gutshof. Nach diesem wichtigen "Rennen" wird der Hengst ernsthaft krank. Direktor Lehmann muss Gut Sonnenhof aufgeben und alle Pferde verkaufen.

Gemeinsam mit Tom Turbo finden Klaro und Karo einen geheimnisvollen Brief, der sie schließlich zu einem Schrottplatz führt. Dort entdecken sie dann ein rätselhaftes Karussell, auf dem sich einige bunte Holztiere befinden. Diese verwandeln sich in Ungeheuer.