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Jeremy Smyth, von Smyth Industry, liegt tot in seinem Bett. Die Zimmertüre von innen verschlossen, seine rechte Hand ruht neben seinem Kopf, den Revolver noch immer haltend. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch Holmes hegt so seine Zweifel. Befragungen der Angehörigen bringen zu Tage, dass Mr. Smyth ein Freund des Pferderennens war und erhebliche Summen verwettet hatte.

Der Sohn eines reichen Schneidereimoguls ist entführt worden. Mr. Bellhouse hat das Lösegeld von einer halben Million Pfund längst bezahlt, doch auch Tage danach, ist sein Sohn Simon noch nicht wieder aufgetaucht. Verzweifelt wendet sich dieser schließlich an Holmes und Watson.

Als eines Nachmittags Mrs. Victoria Scott, eine feengleiche Erscheinung, den Meisterdetektiv um Hilfe bittet, das Rätsel um ihren verschwundenen Ehemann zu lösen, nehmen Holmes und Watson sofort die Ermittlungen auf. Der große Damiano soll während seiner Zaubershow, im Adelphi Theater, Mr. Scott auf der Bühne verschwinden lassen haben sollen. Als vor Holmes und Watsons Augen ein zweiter Mann auf dieselbe Art spurlos verschwindet, beschließt Holmes kurzerhand den faulen Zauber des großen Damianos auffliegen zu lassen.

Während Pater Brown eine Eildepesche an Auguste Dupin aufgibt, versucht Sherlock Holmes, aus den Pflanzenexperimenten von Bruder Gabriel schlau zu werden. Doch dieser lässt sich nicht in die Karten schauen und kehrt wieder zurück an die Arbeit im Labor. Als eine Woche später immer noch keine Antwort von Dupin eingetroffen ist, beschließen Sherlock Holmes und Dr. Watson, die Befragung im Kloster ohne seine Unterstützung zu beginnen. Doch noch während sie dabei sind, Bruder Dominik als Ersten auf den Zahn zu fühlen, überschlagen sich auch schon die nächsten Ereignisse...

Nachdem Pater Brown, Sherlock Holmes und Dr. Watson in Bruder Gabriels Klosterzelle wichtige Unterlagen zu seiner Pflanzenforschung sichergestellt haben, stoßen sie in seinem Chemielabor auf einen entscheidenden Hinweis auf die mittelalterlichen Ruinen im Epping Forest. Schnell machen sie sich auf den Weg dorthin, da sie befürchten, dass Bruder Gabriel dort einem lebensbedrohlichen pflanzlichen Experiment unterzogen wird...

Lady Diana Canbury ist mit ihrer Equipage auf dem Weg zum Ball des Herzogs. An einer Kreuzung kommt ihre Kutsche zum Stehen, als plötzlich der Verschlag aufgerissen wird und ein bewaffneter Räuber zu ihr in die Kutsche springt. Mit einer schnellen Bewegung greift er der Lady an die Brust und reißt ihr die Brosche mit dem überaus wertvollen, gelben Kanarien – Brillanten vom Kleid. Die Lady fällt in Ohnmacht, der Räuber entflieht in die Nacht.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden per Telegramm nach Monte Carlo beordert. Frederic Woodville bittet Holmes eindringlich um dessen Hilfe, da ihm jemand nach dem Leben trachtet. Noch während der Anreise erreicht Holmes ein weiteres Telegramm von Woodville´s Geliebter, dass ihn über den Tod Frederic Woodville´s in Kenntnis setzt. Doch wie wurde der heimtückische Mord begangen? Waren doch alle Türen des Hotelzimmers fest von innen verschlossen, als das Opfer von hinten erstochen wurde.

Eine Depesche erreicht Sherlock Holmes und Dr. Watson. Henry Norton, der Verbrecherkönig, soll noch heute Nacht bei Ralph Sidney in Poplar einbrechen und ihn morden. Schleunigst machen sich die zwei Männer auf nach Poplar. Doch sie kommen zu spät. Von dem Verbrecherkönig keine Spur. Einzig, eine kopflose Leiche liegt in Ralph Sidneys Wohnung.

Als der Notar Obrien bei Sherlock Holmes vorspricht, berichtet er ihm vom Diebstahl eines Testamentes aus seiner Kanzlei. Der Ersteller dieses Testaments war ein berühmt berüchtigter Sklavenhändler, der erst vor wenigen Tagen, unter mysteriösen Umständen den Tod fand. Als am darauffolgenden Tage die Leiche des Notar Obrien geborgen wird, nimmt Holmes, zusammen mit seinem treuen Partner Dr. Watson, die Ermittlungen auf. Diese führen ihn bis nach Paris; in die tiefsten Katakomben.

Sherlock Holmes, Dr. Watson und Pater Brown treffen sich erneut in der Waltham Abbey, um über die weitere Vorgehensweise im Fall der verschwundenen Mönche zu beratschlagen. Sherlock Holmes glaubt, dass Bruder Gabriel in die mysteriösen Fälle verwickelt ist und unter dem Einfluss einer geheimen Organisation steht, der er in die Hände gefallen ist. Außerdem ziehen Sherlock Holmes und Pater Brown Parallelen zu einer internationalen Serie von Kriminalfällen aus den 1840er Jahren, bei der der international bekannte Auguste Dupin als leitender Detektiv fungierte.

Als Bruder Gabriel leise durch die Eingangshalle zurück zu seiner Klosterzelle schleicht, vernimmt er dumpfe, vertraute Stimmen, die durch die angelehnte Tür seines Labors dringen. Ein unheilvolles Gefühl überkommt ihn, und er macht sich innerlich auf eine Konfrontation mit Sherlock Holmes und Pater Brown gefasst. Als er schließlich das Labor betritt, wird er von Pater Brown auch gleich zur Rede gestellt...

Kurz nach dem Tod des berühmten sozialistischen Theoretikers Karl Marx tritt dessen Nachlassverwalter Friedrich Engels an Sherlock Holmes heran und bittet ihn um Hilfe. Während die internationalen Gäste zum Begräbnis nach London anreisen, ereignen sich mysteriöse Vorgänge, die in einem Showdown am Friedhof gipfeln.