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Bevor Holmes und Watson in Rom ankommen, gibt es noch einen Aufenthalt in Florenz. Der naheliegende Wunsch, die Reiseunterbrechung für einen Museumsbesuch zu nutzen, endet mit einem verstörenden Erlebnis.

Nachdem Holmes und Watson das verwüstete Büro von Professor Troy untersucht haben, bestätigt sich der Verdacht einer Entführung. Sie suchen den Universitätsrektor auf, um Näheres über Troys Forschungen zu erfahren.

Bevor Holmes und Watson zurück nach London reisen können, werden sie von Erzbischof Temple zu einem Gespräch vorgeladen. Sie informieren das Oberhaupt der anglikanischen Kirche über ihren Fall und die Gralssuche.

Auf der Zugfahrt nach Canterbury stellen Holmes und Watson erste Theorien anhand ihrer bisherigen Erkenntnisse auf. Troys Unterlagen weisen zudem eine mögliche Verbindung zum Mord an Thomas Becket auf.

Holmes und Watson erreichen Italien. Am Bahnhof von Verona gibt es jedoch aufgrund lokaler Auseinandersetzungen vorerst kein Weiterkommen, was Holmes zu einer gewagten Maßnahme veranlasst.

In Calais treffen Holmes und Watson mit dem irischen Kardinal Michael Logue zusammen, der ebenfalls zum Konklave reist. Wie sich herausstellt, ist Logue wenig kooperativ sowie nicht gerade ein Freund der britischen Krone.

Nach dem Tod von Papst Leo XIII. findet im Vatikan das Konklave statt, bei dem ein Nachfolger gewählt werden soll. Als eine Gruppe von Verschwörern die Kardinäle mit dem Tod bedroht, reisen Sherlock Holmes und Dr. Watson nach Rom.

In München kommt es zu einer Zusammenkunft mit dem deutschen Kardinal Andreas Steinhuber. Während des Gespräches wird deutlich, dass offenbar wichtige theologische und politische Konflikte im Kardinalskollegium existieren.

Die achte Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Holmes, Watson und ihr neuer palästinensischer Kollege fahren mit dem Zug in Richtung Jerusalem. Unterwegs ergibt sich jedoch ein Hindernis, das kein Zufall sein kann.

Die sechste Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Mit einem Pilgerschiff setzen Holmes und Watson ihre Reise nach Palästina fort. Während der Fahrt durch das Mittelmeer gibt es einen gefährlichen Zwischenfall.

Mit der siebenten Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders erreichen Holmes und Watson endlich das Heilige Land. In der Hafenstadt Jaffa treffen sie mit einem einheimischen Kollegen zusammen, der gemeinsam mit ihnen für die Ermittlungen zuständig ist.

Die fünfte Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Holmes und Watson erreichen Konstantinopel und werden zu einer Unterredung in den Palast des osmanischen Sultans geladen. Ein Regierungsbeamter setzt sie über neue Attentate in Kenntnis.

Die erste Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders eröffnet für Holmes und Dr. Watson einen geheimen Auftrag: Sie sollen für die britische Regierung nach Jerusalem reisen, um dort eine Anschlagsserie auf osmanische Einrichtungen zu untersuchen.

Die dritte Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Holmes und Watson müssen auf ihrer Reise einen Tag in Wien verbringen und dort übernachten. Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt werden sie in einen unerfreulichen Vorfall verwickelt.

Die neunte Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Holmes und Watson kommen schließlich in Jerusalem an. Als sie im Haus ihres palästinensischen Kollegen Sallah zu Gast sind, erfahren sie erstaunliche Details über diesen.

Die zweite Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders lässt die Reise nach Jerusalem Fahrt aufnehmen: Holmes und Watson setzen über den Ärmelkanal und erörtern die bisherigen Fakten des Falls, die sich als äußerst verworren erweisen.

Die vierte Tür des Sherlock Holmes-Adventkalenders: Während der Fahrt mit dem Orient-Express ergeben sich für Holmes und Watson interessante Bekanntschaften. Als der Zug in einer Schneewehe steckenbleibt, geschieht ein Verbrechen.

Holmes und Watson werden von Lestrade nach Twickenham gebracht, um sich im dortigen katholischen Kloster des Mordfalles anzunehmen. Allerdings verläuft die Reise nicht ganz problemlos.

Holmes und Watson erreichen die Erlöser-Abtei. Der alte Prälat des Franziskanerordens empfängt sie und informiert sie über Details bezüglich des Mordes an Bruder Emanuel.

Als der Bibliothekar ebenfalls ermordet wird, ist Holmes zunächst ratlos. Doch dann wird am Tatort ein Buch gefunden, dessen Erkenntnisse die Grundpfeiler des christlichen Glaubens in Frage stellten könnten.