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Der gewitzte Pater Brown hat ein gefährliches Hobby: Er löst mysteriöse Kriminalfälle durch Intuition und Einfühlungsvermögen. Vor allem sein hellsichtiger Blick auf die Seelenzustände der Täter lässt den gewitzten katholischen Priester bei seinen Ermittlungen ein ums andere Mal die verzwicktesten Fälle lösen. Herr Calhoun Kidd war ein sehr junger Mann mit einem sehr alten Gesicht, einem Gesicht, das von seinem eigenen Eifer verzehrt und von bläulichschwarzem Haar sowie einer schwarzen wehenden Krawatte umrahmt war.

Der gewitzte Pater Brown hat ein gefährliches Hobby: Er löst mysteriöse Kriminalfälle durch Intuition und Einfühlungsvermögen. Vor allem sein hellsichtiger Blick auf die Seelenzustände der Täter lässt den gewitzten katholischen Priester bei seinen Ermittlungen ein ums andere Mal die verzwicktesten Fälle lösen. Weder Ort noch Zeit schienen für einen Ferientag sehr geeignet, doch Pater Brown hatte wenige Ferientage und musste sie nehmen, wann sie eben kamen, auch zog er es immer vor, sie, wenn möglich, in Gesellschaft seines alten Freundes Flambeau, des ehemaligen Verbrechers und ehemaligen Detektivs, zu verbringen.

Gerade als sich Sherlock Holmes und Dr. Watson auf den Weg zu Pater Brown in die Waltham Abbey machen wollen, entdecken sie einen Brief auf ihrer Türschwelle. Dieser enthält nicht nur eine alte Drohung an John Smith, sondern auch eine Aufforderung, sich mit einem gewissen Dr. Blackwood im Epping Forest zu treffen. In der Hoffnung, einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage zu finden, folgen sie dieser rätselhaften Einladung – und sind verblüfft über das, was Dr. Blackwood ihnen offenbart.