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Watson ist besorgt über das Befinden seines alten Studienfreundes Harry Danver und dessen Frau Helen. Was geht auf Burlington Hall vor, das dafür sorgt, dass die Danvers deshalb sogar bis nach Europa flüchten wollen? Kurz entschlossen lädt sich Dr. Watson gleich mitsamt seinem Mitbewohner Sherlock Holmes bei dem jungen Ehepaar ein ... wo sich ihnen ein verzwacktes Problem offenbart.

Als eines schönen Sonntagmorgens die verstörte junge Waliserin Glynis Spencer Holmes und Watson in der Baker Street einen aufgelösten Besuch abstattet, ist dies der Beginn eines Abenteuers, das den beratenden Detektiv und seinen treuen Begleiter bis tief ins kambrische Gebirge nach Wales führen wird. Dort werden sie vor ein Rätsel gestellt, das ihnen einiges an körperlicher und geistiger Aktivität abverlangt und wohl zu den seltsamsten Fällen gehört, die Dr. Watson je zu Papier gebracht hat.

Was Doktor Watson zunächst wir eine Zeitungsente erscheint, wird schon kurz darauf zu einem Rätsel für Sherlock Holmes. Offenbar werden in London Diebstähle von ei-nem unsichtbaren Täter ausgeführt. Als dann auch noch Lestrade auf die beiden zu-kommt und sie mit Miss Baxter bekanntmacht, die unfreiwillig unsichtbar geworden ist, kommt der Fall erst richtig in Fahrt. Hinzu kommt, dass Wiggins, der Anführer der Baker Street Spezialeinheit, irgendwie in den Fall verwickelt ist, Holmes aber diesmal nicht unterstützen kann.

Der Tod des Sohnes eines gefallenen Kriegskameraden führt Dr. Watson in die Grafschaft Kent. In Maidstone will er an der Bestattung des jungen Mannes teilnehmen, doch was er dann in der Kirche erlebt, lässt ihm und der Trauergemeinde das Blut in den Adern gefrieren. Watson telegraphiert nach London, und nur kurze Zeit später beginnt Sherlock Holmes seine Ermittlungen. Im Licht des Vollmondes und zwischen Gräbern stoßen die Freunde auf alte Legenden, moderne Wissenschaft und Dinge, die sich auch mit dem Verstand eines Meisterdetektives nicht erklären lassen.

Plötzlich und unerwartet segnet Lord Ian Chamberwell das Zeitliche. Die Zeitungen verkünden, der angesehene, wohlhabende Mann sei "sanft entschlafen". Zudem scheint es auch keinen Hinweis darauf zu geben, dass irgend jemand anderes seine Hände dabei mit im Spiel gehabt haben könnte. -- Dennoch ist Sherlock Holmes skeptisch, als er die näheren Umstände auf dem Anwesen "Chamberwell Heights" inspiziert. Zu viele Feinde und Gegenspieler des verstorbenen Lords ziehen nun einen Vorteil aus dem vorzeitigen Ableben ihres Widersachers.

Da Lestrades Gemahlin Jessica wegen einer Erkältung das Bett hüten muss, fällt der geplante Silvestertanzball aus. Mit dem Wohlwollen seiner Frau verbringt der Inspektor daher den Jahresübergang mit Holmes und Watson. Allerdings artet das Ganze in ein übles Zechgelage aus. Die Nebenwirkungen der Nacht machen sich dann auch am Neujahrstag sofort bemerkbar. Holmes und Watson sehen sich mit einer Besessenheit konfrontiert, die sie einfach nicht loswerden können. Nur Lestrade, obwohl auch er sich, was den Alkoholkonsum anging, keineswegs zurückgehalten hat, bleibt davon verschont.

Ein "Wunderheiler" ist in der Stadt! Was Doktor Watson da in der Zeitung liest, scheint zu schön um wahr zu sein: Ein verunglücktes, junges Ehepaar nach Monaten aus dem Koma aufgewacht, vollkommen genesen? Und noch dazu durch die Hände eines Arztes, von dem Watson noch nie gehört hat? Nachforschungen werden angestellt, sogar die englische Regierung meldet Interesse an. Denn eine medizinische Revolution kündigt sich an - sämtliche Krankheiten will dieser Doktor Downhill künftig kurieren können

Lord Robert Walsingham de Vere St. Simon, zweiter Sohn des Herzogs von Balmoral, wendet sich in einer delikaten Herzensangelegenheit an Sherlock Holmes: Lord Robert verliebte sich auf einer Reise in die Vereinigten Staaten in eine berückend schöne Frau, die zwar nicht dem britischen Adel - als Millionärstochter jedoch dem amerikanischen Geld-Adel angehört...In entsprechend feierlichem Rahmen findet die Hochzeit der beiden Brautleute in der St. George's Kirche am Hanover Square in London statt.

Jedes englische Gemäuer, das etwas auf sich hält, wird angeblich von übersinnlichen Geistererscheinungen heimgesucht. Auch "Learson Castle" scheint sich nun in die illustre Riege jener traditionsbewussten Spukhäuser einzureihen. Zumindest ist Colonel Arthur Warburton plötzlich fest davon überzeugt, eine unheimliche Geisterstimme zu hören, die nach ihm ruft. Auch schwört er Stein und Bein, in schaurigen Gewitternächten eine blasse, körperlose Gestalt gesehen zu haben, die im Schloss umhergeht... Lady Miriam weiß sich bald keinen Rat mehr - verliert Warburton etwa den Verstand?

Jeremiah Hayling, der eben erst 26-jährige Ingenieur, verschwindet unter mysteriösen Umständen, nachdem er einen überaus vielversprechenden Auftrag angenommen hat. Meisterdetektiv Sherlock Holmes brütet Tag und Nacht über diesem Fall, denn außer einem Zeitungsartikel und einer knappen, handschriftlichen Notiz Haylings scheint es keinerlei weiteren Anhaltspunkte zu geben. Alles, was Holmes zu diesem Zeitpunkt weiß, ist: Im Mittelpunkt des Geschehens scheint eine besondere "Maschine" zu stehen ... und die ist mörderisch...

Noch bevor sich Holmes und Watson begegnet sind, war Holmes bereits auf Verbrecherjagd. Einer die-ser Kriminellen war Robert Mason, wie Holmes in "Eine Studie in Scharlachrot" anmerkte. Allerdings konn-te Mason nie überführt werden, da Holmes die wissenschaftlichen Mittel dazu fehlten. Jahre später ereig-net sich ein weiterer Mord und erneut scheint Mason der Täter zu sein. Um ihn jetzt endlich wegen Mordes zu überführen, reisen Holmes und Watson extra nach Bradford. Doch auch diesmal scheinen alle Vorteile auf Masons Seite zu liegen. Wird der Täter erneut ungeschoren davonkommen?

Ein Brief von Ms Cäcilie Forrester erreicht Sherlock Holmes. Die ehemalige Vermieterin von Watsons verstorbener Frau Mary bittet den Detektiven erneut um Hilfe, nachdem er ihr schon einmal in der Vergangenheit behilflich war. Und genau wie damals, scheint die Ursache des Problems in einem kleinen Schmuckstück zu liegen, das Ms Forrester ihr Eigen nennt. Der oder die Täter schrecken weder vor Einbruch noch vor Morddrohungen zurück, um an das Geschmeide zu gelangen. Als Holmes und Watson mit dem Fall beginnen, ahnen sie noch nicht, welch eine gefährliche Reise vor ihnen liegt.

Nach dem schrecklichen Überfall von Arloks Truppen auf ein benachbartes Bergdorf erreichen Fandor, Thorn und die Clanführer der Freien Reiter die Stadt Grünberg. Während Fandor und Thorn zusammen mit der Edlen Malvea, Tochter des Stadtherrn Olerich von Grünberg, ins benachbarte Kloster El Om zu Bruder Pak geschickt werden, um mehr über Fandors Herkunft zu erfahren, beratschlagen die Männer in der Stadt unter der Leitung von Olerich, wie der heranrückenden Bedrohung durch Arlok standzuhalten ist.

Fandor Ellson, Findelkind und Federträger, der eine geheimnisvolle silberne Flöte in Form einer Feder um den Hals trägt, wächst beim Stamm der Freien Reiter, seinem Ziehvater Prakh von Wolff und dessen Familie auf. Besonders mit dem gleichaltrigen Thorn von Wolf verbindet ihn eine schicksalhafte Freundschaft. Doch ein dunkler Schatten rückt immer näher, und schon bald wird es bitterernst in Fandors Leben. Denn die überlieferten Geschichten über den mächtigen dunklen Herrscher aus den weit entfernten Südlanden, genannt "Arlok der Schreckliche", werden zu bitterer Gewissheit.

Nach der Bildung des Bündnisses in Grünberg teilen sich die Gruppen auf. Fandor und seine kleine Schar von Gefährten machen sich auf den gefährlichen Weg in die Grauen Berge, wo sie sich die Hilfe des blinden Sehers Vortraks erhoffen, die alte Schriftrolle in Gänze zu entschlüsseln und zu verstehen. - Währenddessen rücken Arloks Truppen weiter vor und belagern Grünberg - und Malvea sowie der Novize Huson stöbern im Kloster etwas Bedeutungsvolles auf.

Der Indian Summer lockt etliche Touristen an die Seen und Wälder Montanas. Darunter auch eine Gruppe junger Studenten. Doch die Ereignisse nehmen jäh eine dramatische Wendung, als ein Mädchen in den Wäldern zum Opfer einer bestialischen Gewalttat wird... Tainted Creek, Montana. Jerry und Alison Tucker stecken in ernsten Schwierigkeiten: Ihre Farm wirft kaum noch Profit ab. Zudem werden ihre Viehherden regelmäßig von einem Unbekannten heimgesucht, der ihre Rinder und Kälber blutig dezimiert.

In der Schwarzen Burg wird sich das Schicksal der Nördlichen Welten entscheiden - zum Guten oder zum Bösen... Wird es den Gefährten um den Federträger gelingen, die Jahrhunderte andauernde Herrschaft von Arlok dem Schrecklichen zu einem Ende zu bringen - oder ist alles verloren?

Eine einzigartige Gabe - und ein Rätsel, das besser nie gelöst werden sollte ... Seit er sich beim Football schwer verletzte und ein Schädel-Hirn-Trauma ...

Fandor war speiübel. Er kniete in der Mitte der grässlich langen Brücke und überlegte, ob er lieber mit geschlossenen Augen weiterkriechen sollte oder mit geöffneten. Der Sturm schaukelte die Brücke wie ein Blatt im Wind, und der Regen hatte die Holzplanken so glitschig gemacht, dass er einmal ausrutschte und beinahe durch die große Öffnung zwischen den Bohlen gefallen wäre. Er keuchte.Wasser lief ihm in die Augen, aber er wagte nicht, die Halteseile loszulassen, um sich den Regen aus den Augenwinkeln zu wischen. Er zwinkerte heftig. Der Erfolg war gleich null.

Patak-Ghira, der weiße Milan, drehte noch eine letzte Runde über den beiden unbeweglichen Punkten am Boden, dann schraubte er sich elegant in den Himmel hinauf. Er hatte Hilfe kommen lassen. Sie hatten erkannt, was er von ihnen wollte. Es war eine seltsame Formation, die in den Bauch der Berge eingestiegen war. Ein langer Zug aus Brüdern des Ordens der Bewahrer, alle gekleidet in ihre grünlich grauen Kutten, mit Stöcken, Schwertern, Pfeil und Bogen bewaffnet, führten ihre Reit- und Lastpferde hintereinander in den Berg hinein.