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When Felix Harrowgate and Mildmay Foxe are charged with heresy and exiled from Mélusine, it feels like the end of the road. But upon entering the country of Corambis to face judgment for their crimes, the brothers find an insurrection underway to restore the monarchy. In a last ditch attempt to turn the tide, the losing rebels have set an ancient machine in motion on a course of destruction. Only a powerful wizard can put a halt to the engine's mysterious and terrifying force. Felix and Mildmay stand ready to take on the challenge—and meet their new destiny.

Hugues d'Emblin est persuadé d'être le pire de tous les élèves à jamais avoir étudié à l'académie magique de Fort-Céleste. Il est pratiquement incapable de lancer des sorts et, lorsqu'il y arrive, ses tentatives se soldent généralement par des échecs explosifs. Comme si cela ne suffisait pas, il subit aussi les humiliations du meilleur élève de sa promotion, qui n'est autre que le neveu d'un roi. Hugues n'a aucun talent, pas d'amis, et ne s'attend surtout pas à ce quiconque puisse vouloir le prendre comme apprenti lors de la cérémonie de l'Initiation, dont la date approche à grands pas.

Hugh aus Emblin ist, wie er selbst felsenfest glaubt, der schlechteste Schüler, den die Akademie von Skyhold je gesehen hat. Ihm gelingt selten ein Zauberspruch, ohne zu explodieren, und noch dazu hat er sich den Hass des gefeierten Spitzenschülers zugezogen, bei dem es sich ganz nebenbei um den Neffen eines Königs handelt. Hugh hat keine Freunde, er hat kein Talent, und er erwartet keinesfalls, dass ihn bei der kommenden Sichtungszeremonie ein Magier zu seinem Lehrling ernennen wird.