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Die Insassen des Arkham Asylum planen ihre Flucht. Ein für alle Mal soll das Geheimnis, das sie umgibt, gelüftet werden. Wie es scheint, lässt sich alles im verlassenen Zimmer der einstigen Hexe Keziah Mason beenden. Dort angekommen begehen sie einen entscheidenden Fehler, der die ganze Welt ins Chaos zu stürzen droht ...

Professor Mortimer Kull treibt wieder sein Unwesen, er will einflussreiche Menschen gegen täuschend echte Cyborgs auswechseln. Sein Versteck befindet sich diesmal in einer regelrechten Festung, die von Höllenwölfen und der Organisation des Schreckens bewacht wird. Die Mitglieder des weißen Kreises wollen Tony helfen, doch sie wissen nicht, dass Terence Pasquanell den weißen Werwolf Bruce O'Hara vernichten will und plant, die Situation für seine Zwecke auszunutzen.

Dracula reist zusammen mit Theodora Sachs nach New Orleans, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort will er die Mitarbeit des anerkannten Arztes und Schlangenexperten Dr. Theophile Bonnaire für seine Pläne erzwingen. Draculas Ziel ist die Entschlüsselung der Aufzeichnungen Merlins. Immer wieder taucht dort das Symbol einer gewaltigen Schlange auf. Etwas Mächtiges ist in New Orleans im Gange. Hängt das plötzliche Verschwinden von Menschen mit dem Auftauchen eines längst vergessenen Tempels zusammen?

Noch immer ist die Gruppe um Randolph Carter im Arkham Asylum gefangen. Keiner kann sich an die Ereignisse der letzten Monate erinnern. Nur der deutsche Hörspielautor Winter zweifelt. Dann wird ein neuer Patient eingeliefert. Der junge Brown. Und er berichtet ihnen von seinem haarsträubenden Erlebnis mit dem Maler Pickman ...