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Holmes und Watson folgen einer Einladung von Lord Eliah Cobblestone nach Dartmoor. Dort wartet der Hausherr sofort mit einer Überraschung auf, die allerdings nicht die einzige an diesem Abend bleiben soll. Kurz darauf klopft es erneut an der Haustür. Ein junges Paar bittet um Zuflucht, da ein Mann namens Digby Crayle hinter ihnen her ist. Und es dauert nicht lang, bis Crayle vor dem Haus des Lords steht. In der stürmischen Nacht überschlagen sich nun die Ereignisse...

Zwei alte Freunde, von denen der eine dem anderen plötzlich nicht mehr vertraut. Welche Gründe könnte Doktor Grant haben, ein so reges Interesse an den Forschungsergebnissen von Professor Arbogast zu entwickeln? Arbogast kommt die Sache merkwürdig vor. Er zieht Sherlock Holmes zu Rate. Als der Detektiv in Begleitung von Doktor Watson am Haus des Professors eintrifft, erwartet ihn eine böse Überraschung. Irgendjemand im Umfeld des Professors betreibt ein falsches Spiel. Doch wer? Und wie weit ist die Person bereit, zu gehen? Sherlock Holmes ist entschlossen, dies herauszufinden.