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Der geniale Hirnchirurg Dr. Frank Mallert verfügt das nach seinem Tod, sein Gehirn separat von seinem Körper am Leben erhalten wird. Sein Freund und Partner Dr. Phil Racker soll seine Experimente fortsetzen. Doch Dr. Satanas, fusioniert das Gehirn von Dr. Racker, eines weiteren Hirnchirurgen und einer Telepathin mit dem Gehirn von Dr. Mallert. Das Megahirn wächst und entwickelt paranormale Fähigkeiten. Larry Brent, alias X-RAY-3, und Iwan Kunaritschew, alias X-RAY-7 vereint im Kampf gegen...Die Gehirne des Dr. Satanas.

Das Archiv von Klaus Gudwin in der alten Villa entpuppt sich als Keller voller Leichen - ein politisches Pulverfass mit brisanten Unterlagen aus mehreren Jahrzehnten. Das weckt Begehrlichkeiten und wird zur Bewährungsprobe für das Vertrauensverhältnis zwischen Anna Gudwin und Manfred Mor. Linn findet Spuren, die das Verschwinden von Tatjana Gudwin mit mutmaßlichen Bemühungen der Russen zur Manipulation des US-Wahlkampfes in Verbindung bringen.

Inmitten des kalten Kriegs enttarnt das Ministerium für Staatssicherheit der DDR den Fregattenkapitän Winfried Baumann als Spion des BND. Die Baumann drohende Todesstrafe verursacht dem damaligen BND Chef Klaus Kinkel schlaflose Nächte. Auch Anna Gudwin, alias Hannah Herold, findet nach einer schockierenden Nachricht keinen Schlaf und muss Klaus Gudwin aus Pakistan zurück nach Deutschland schleusen. Manfred Mor, der sich zunächst als loyaler Feind aber Helfer positioniert, scheint dabei ein doppeltes Spiel zu spielen und verzögert die Sache.

In der Einsamkeit nördlich von Westerhever wird eines Morgens in einem Graben eine männliche Leiche gefunden. Schnell kann die Gerichtsmedizin Unfall oder Selbstmord ausschließen. Tammo Olsen war ein umgänglicher Typ und–was angeblich niemand aus seinem Umfeld wusste–seit eineinhalb Jahren arbeitslos. Hatte seine Witwe die Knauserei satt und es auf seine Lebensversicherungen abgesehen? Als sie untertaucht und kurz darauf ein Freund verschwindet, erhärtet sich der Verdacht, er könnte ihr Komplize sein.