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Um gut dazustehen, beschließt Volpek, Prinzessin Betilda das Horn eines Einhorns zu schenken. Betulla ist dagegen, da Einhörner magische Wesen sind, aber der Fuchsjunge tut es trotzdem. Kurz darauf wächst auf Betildas Kopf ein Horn: Die Prinzessin hat begonnen, sich in ein Einhorn zu verwandeln! Pinocchio und seine Freunde müssen die Verwandlung aufhalten, bevor sie unumkehrbar wird.

Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Ein Schausteller veranstaltet seinen Karneval in der Nähe des verzauberten Dorfes, während die Bewohner den Collodi-Tag feiern - ein außergewöhnliches Ereignis, bei dem der Goldene Fisch, der Glücksbringer des Dorfes, ausgestellt wird. Pinocchio und Betulla bemerken bald, dass die Dorfbewohner unter einem Zauber zu stehen scheinen.

Schon immer ging auch etwas Gruseliges von Märchen aus, so ist es auch bei diesen vier hier zusammengestellten Geschichten, die irgendwo zwischen Märchen und Gruselgeschichten zu Hause sind. In "Waldmanns Hut" erfüllt besagter Hut die Wünsche seines Besitzers, doch passiert es auch ohne Konsequenzen für diesen? - Wer kennt es nicht, Goethes Gedicht "Der Erlkönig"? Der kleine Travis, der aus England in Deutschland zu Besuch ist, kannte es nicht und eines Nachts hört er "Das Flüstern des Erlkönigs".

Jedermann kennt die Geschichte von Dr. Jekyll, der sich durch ein teuflisches Serum in den gewissenlosen Mr. Hyde verwandelte. Doch Dr. Jekyll war nicht der einzige Fall dieser Art. Es gab einen Mann, der noch übler und gefährlicher war als der berüchtigte Wissenschaftler, dessen Schicksal uns überliefert wurde. Ein Mann, der sich bei seinen Versuchen nicht nur auf sein umfassendes Wissen auf dem Gebiet der Chemie beschränkte. Ein Mann, der auch M a g i e einsetzte! Vom gottlosen Treiben des Dr. Dave Suzman und den schrecklichen Auswirkungen seines Tuns soll hier die Rede sein.

Die Vorgänge auf Haspiran spitzen sich zu, Tony Ballard ist auf sich allein gestellt in die Fänge der Freibeuter der Hölle geraten und soll mit sechs weiteren Gefangenen einem Feuerkraken geopfert werden. Können Mr. Silver und Cuca ihn noch rechtzeitig finden? Außerdem erfährt Mr. Silver endlich, wer sein Sohn ist. Wird er auch das Geheimnis um den Namen des Höllenschwerts lösen?

Julie Daniels hat ihren Verlobten durch einen schrecklichen Unfall verloren und wird nach einem Selbstmordversuch und mit schweren Depressionen in ein psychiatrisches Sanatorium eingewiesen. Dass die Schrecken erst dort so richtig losgehen sollen, kann ihr Bruder nicht ahnen, als sie als vermisst gemeldet wird. Julie ist entführt worden und befindet sich... In den Klauen der Ghouls.

Während Tony sein Schicksal im Bestattungsinstitut kaum fassen kann und lieber tot sein will als Mago so ausgeliefert, müssen es Frank Esslin und Kayba auf Coor erst gegen den Boten der Nacht aufnehmen und geraten dann in Gefangenschaft. Doch Frank macht der Anführerin des Volkes, von dem sie gefangen genommen wurden, schöne Augen und unterbreitet ihr ein Angebot, das sie nicht ausschlagen kann. Gemeinsam begeben sie sich zum Schlangentempel, wo Frank einen magischen Tätowierer befreien will, der ihm ein magisches Tattoo stechen soll, womit er ein vollständiger Mord-Magier wäre.

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

Gaddol war erwacht und immer mehr Ghouls kamen aus ihren Verstecken und sorgten für Angst und Schrecken. Doch wo steckte Gaddol? Wir wussten es nicht. Vicky besuchte eine Freundin, dabei wurde sie überfallen und die Freundin getötet. Ich nahm mich des scheinbar normalen Kriminalfalls an und recherchierte anhand der Aufzeichnungen des Todesopfers, wer hinter diesem Mord stecken könnte. Dabei kam ich einer großen Verschwörung auf die Schliche, die Vicky und mich das Leben kosten sollte.

Pinocchio neckt Volpek, während dieser auf der Geige die Melodie übt, die er am selben Abend vorspielen soll. Das macht den Fuchsjungen wütend und er flieht in den Wald. Dort trifft er auf den großen bösen Wolf, der vorgibt, freundlich zu dem Sohn des Bürgermeisters zu sein.

Als sie erfährt, dass die Hexe an einem Hexenzirkel im tiefen dunklen Wald teilnimmt, wird Betulla übermäßig neugierig und beschließt, sich heimlich dort hinzubegeben. Pinocchio, der sich Sorgen macht, begleitet sie. Als die Kinder erwischt werden, verfolgen die drei Hexen sie sofort auf ihren magischen Besen, wütend darüber, dass sie ausspioniert wurden!

Die Erwachsenen halten eine Versammlung im Rathaus ab. Luzio glaubt, dass sie bei Pinocchio eine Pyjamaparty feiern werden, aber der hat etwas anderes mit seinem besten Freund vor: ihn an Sophie heranzuführen, in die Luzio "heimlich" verliebt ist... Aber die Dinge werden kompliziert, als Volpek versucht, die Party zu stören.

Pinocchio verspricht, zu Sophias Geburtstagsfeier zu gehen, erinnert sich aber daran, dass die Blaue Fee ihren Besuch angekündigt hat. Aus Angst, seine Patentante zu verletzen (und ihren Zorn auf sich zu ziehen), versucht Pinocchio, an zwei Orten gleichzeitig zu sein, und pendelt immer wieder zwischen Sophias Party und dem Besuch der Blauen Fee hin und her.

Gepetto soll am "Berufetag der Eltern" seine Tätigkeit in der Schule vorstellen, doch am Tag zuvor macht sich Volpek über Pinocchio lustig, weil dessen Vater als Zimmermann angeblich "nur Hocker" baut. Aus Angst, gedemütigt zu werden, versucht unser Held, seinen Vater davon abzuhalten, in der Schule über seinen Beruf zu sprechen.

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Die Suche nach Julie geht weiter und sowohl der Privatdetektiv Barry Prentiss, der von Julies Bruder engagiert wurde, als auch Tony Ballard und Mr. Silver müssen sich gegen die Ghouls zur Wehr setzten. Doch es sind keine normale Ghouls, sondern einstige Menschen, harmlose Pflegekräfte der Klinik, die durch Gaddol zu eben diesen Monstern gemacht wurden. Die Spur der Monster führt ins... Labyrinth der Ghouls.

Krog, der Neffe von Rotbart, ist zu Besuch im Dorf. Der Oger hinterlässt einen großen Eindruck bei Luzio: Er redet laut, macht Witze und rülpst! Und was noch unglaublicher ist: Er frisst die Tiere, die er jagt, wie ein echter Oger! Pinocchio versucht, seinen Freund davon abzubringen, diesem neuen Vorbild zu folgen, aber verärgert Luzio damit nur.

In dem Glauben, Volpek versehentlich in eine Spinne verwandelt zu haben, flehen Pinocchio und Luzio die Hexe an, ihnen zu Hilfe zu kommen. Doch keiner ihrer Zaubersprüche kann den Fluch aufheben. Pinocchio und Luzio müssen sich um den Spinnen-Volpek kümmern, bis die Hexe eine Lösung vom mächtigen Zauberer Kiblik bekommen kann.

Um Sophia zu beeindrucken, die von den Heldentaten ihres ritterlichen Vorfahren erzählt, behauptet Luzio, dass er auch ein Ritter werden möchte. Nachdem er eine alte Rüstung und ein prächtiges Schwert entdeckt hat, beschließt Pinocchio, seinem Freund zu helfen, indem er ihm das Schwert schenkt.