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Nach der misslungenen Festnahme eines der beiden Täter landet Inspektor Lestrade mit einer Verletzung im Krankenhaus. Sein Leben verdankt er dem mutigen Einschreiten seines jungen Kollegen Sommerset, der vom Täter angeschossen wurde.

Auf Wunsch des Premierministers höchstpersönlich wird Holmes zu einem anderen Mordfall abgezogen. Allerdings zeigen sich erstaunliche Parallelen zwischen den beiden brutalen Verbrechen, weswegen Holmes die Aktivität eines Serientäters vermutet.

Inspektor Lestrade muss gegenüber Holmes eingestehen, dass die Polizei über keinerlei Spuren oder Zeugen verfügt. Indessen scheint klar, dass der Täter an seinen willkürlich ausgewählten Opfern Spiegelstrafen vollzieht, die mit ihren Lastern korrelieren.

Der vierte Mord weist Ähnlichkeiten zu den Taten Jack the Rippers auf, gehört jedoch unweigerlich zur Todsündenserie. Erstmals gibt es Zeugen sowie eine überraschende Erkenntnis: Der Täter handelt nicht allein, sondern hat einen Komplizen.

Ein dritter Mord geschieht, der wiederum dem bisherigen Muster entspricht, aber in Grausamkeit und Perfidie eine neue Ebene erreicht. Angesichts der Eskalation erscheinen rasche Ermittlungsfortschritte unerlässlich, um die Serie zu stoppen.

Als Dr. Watson seinen alten Freund Sherlock Holmes in der Baker Street besucht, bittet ihn dieser um Mitarbeit in einem aktuellen Mordfall. Da er ohnedies gerade Strohwitwer ist, willigt er ein – eine Entscheidung, die er bei der Besichtigung des Tatortes rasch bereut.

Eines Tages wird Sherlock Holmes von einem prominenten Klienten aufgesucht: Der Physiker und Erfinder Nikola Tesla engagiert Holmes und Watson, um für seine Sicherheit zu sorgen. Er fühlt sich verfolgt und bedroht, was Watson jedoch zunächst als Paranoia einstuft.

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen in eine südenglische Küstenstadt, wo mutmaßlich ein besonders grausamer Doppelmord geschehen ist. Bei der Untersuchung der verstümmelten Leichen ergibt sich jedoch eine Spur, die ins Meer führt und einen unerwarteten Täter suggeriert.

Kurz nach dem Tod des berühmten sozialistischen Theoretikers Karl Marx tritt dessen Nachlassverwalter Friedrich Engels an Sherlock Holmes heran und bittet ihn um Hilfe. Während die internationalen Gäste zum Begräbnis nach London anreisen, ereignen sich mysteriöse Vorgänge, die in einem Showdown am Friedhof gipfeln.

Nach der Ausschaltung der deutschen Agenten gelingt auch die Befreiung von Professor Troy. Vater Abraham weiht Holmes und Watson zunächst in das jahrhundertealte Geheimnis der Gralshüter ein, bevor er sie an den Aufbewahrungsort des Heiligen Kelches führt.

Im Sommer 1885 weilt Johann Strauss (Sohn) im Rahmen einer Konzertreise in London. Dem geplanten Auftritt in einer der größten Konzerthallen Englands droht jedoch die Absage, als es im Umfeld des Walzerkönigs zu einem Verbrechen kommt. Johanns verzweifelter Bruder Eduard bittet Sherlock Holmes um Hilfe.

Holmes und Watson präsentieren Mycroft den Heiligen Gral und erläutern die Hintergründe seines seltsamen Verstecks. Sie verpflichten ihn, das Geheimnis zu bewahren und die Gralssuche seitens der britischen Regierung einzustellen.

Mit letzter Kraft schafft es Watson schwimmend an die rettende Küste, während Holmes im Meer vermisst bleibt. Auf dem Fußmarsch zur Polizeistation schwört sich Watson, den Fall auch allein zu lösen und Rache an den Verantwortlichen zu nehmen.

Holmes und Watson kehren nach London zurück. In der Temple Church muss der letzte Hinweis auf den Aufbewahrungsort des Heiligen Grals zu finden sein. Schließlich kommt es zur Konfrontation mit den deutschen Agenten, die tödlich zu enden droht.

Holmes und Watson fahren zum legendenumwobenen Berg Snowdon. Noch vor Einbruch der Dunkelheit müssen sie den Gipfel erreichen, um den dort vermuteten Hinweis zu finden. Sie wissen jedoch nicht, dass sie bereits erwartet werden.

Auf der Fahrt nach Cornwall rekapitulieren Holmes und Watson den bisherigen Verlauf ihrer Ermittlungen, die sie an verschiedene historische und mythologische Orte führten. Sie stellen eine Hypothese über eine Verbindung zum Orden der Tempelritter auf.

Holmes und Watson suchen an der Atlantikküste eine Meereshöhle auf, die der Legende nach als Wohnort des Druiden und Zauberers Merlin diente. Zwar können die beiden den nächsten Hinweis entdecken, doch als die Flut einsetzt, geraten sie in Lebensgefahr.

Im Süden von Wales besuchen Holmes und Watson den mutmaßlichen früheren Standort Camelots und der Tafelrunde. Der nächste Hinweis befindet sich jedoch nicht in den römischen oder mittelalterlichen Ruinen, sondern in einem Pub.

Holmes und Watson haben keine andere Wahl, als zu Fuß zum nächsten Bahnhof zu gehen. Durch Wälder und über Felder erreichen sie Landstraße. Als Watson hilfesuchend ein Automobil aufhalten will, gibt es eine unerfreuliche Überraschung.

Während Vater Abraham mit dem Tode ringt, beschließen Holmes und Watson, ihn per Automobil in das Königliche Krankenhaus von Bristol zu bringen. Der behandelnde Arzt bemüht sich nach besten Kräften, kann aber für nichts garantieren.