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Die HYPERION ist nach langer Odyssee heimgekehrt und hat Informationen über Richard Meridians Masterplan im Gepäck. Während der Interlink-Kreuzer instand gesetzt wird, treffen unsere Helden auf Familie, Freunde und Gefährten, die von ihrem Tod ausgingen. Viel hat sich verändert, zum Guten, wie zum Schlechten. Unterdessen sind auch die anderen Mächte aktiv. Sowohl das Imperium als auch der Ketaria-Bund wollen die Identität der Genschlüsselträger aufdecken, um Meridian aufzuhalten.

Die HYPERION fliegt ins System der Kybernetiker, die sich mittlerweile ebenfalls vom Solaren Imperium losgesagt haben. Cassandra Bennett soll ihnen dabei helfen, die Identität der Genschlüsselträger offenzulegen, um die Vollendung von Richard Meridians Jahrhundertplan zu stoppen. Unterdessen ist John Kartess auf der Suche nach der Machtbasis der Assassinen.

Pater Brown ist nach Gutt's Hill gekommen, um den letzten Wunsch der verstorbenen Lady Sharp zu erfüllen. Dabei kommt es auch zu einer Begegnung mit Mimi Rutherfurt, die an der vom Pater gehaltenen Beerdigung von Lady Sharp teilgenommen hat. Auf dem gemeinsamen Rückweg nach der Trauerfeier finden die beiden in der Nähe des Landgasthofes, in dem die Feier stattfand, einen Toten. Niemand scheint den Mann zu kennen, der zwar Trauerkleidung trägt, aber weder an der Beerdigung noch an der Trauerfeier teilgenommen hat. Gemeinsam nehmen Mimi Rutherfurt und Pater Brown die Ermittlungen auf.

Die Spur im Fall des Mannes, den Pater Brown und Mimi Rutherfurt in Gutt's Hill erschossen aufgefunden haben, führt nach Newton. Gemeinsam setzen Pater Brown und Mimi Rutherfurt die Ermittlungen im Heimatdorf des Paters fort. Nach anfänglichen Erfolgen geraten die beiden plötzlich in ein Netz aus Betrug und Lügen. Doch Pater Brown und Mimi Rutherfurt setzen alles daran, den Täter zu überführen...