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Sherlock Holmes und Dr. John Watson nehmen einen Auftrag der österreichischen Regierung an. Der Speer des Schicksals, eine bedeutende Reliquie, wurde aus der kaiserlichen Schatzkammer gestohlen und muss rasch wiederbeschafft werden.

Unter Anleitung ihres Führers verbessern Holmes und Watson zwangsläufig ihre Fähigkeiten im Skifahren und überwinden drei Berge. Nach einer unangenehmen Begegnung animalischer Art erreichen sie schließlich die österreichische Grenze.

Mit der Bahn fahren Holmes und Watson weiter nach Süden. Unterwegs erörtern sie Hintergründe und Hypothesen zum Diebstahl, zu möglichen Motiven und zum potenziellen Täterkreis. In der Zwischenzeit wurde in Wien die Innenstadt abgeriegelt.

Die Zugfahrt von Zürich in Richtung Österreich wird von einem heftigen Schneesturm begleitet. Als ein Lawinenabgang die Schienen blockiert, kommt es zur Notbremsung. Watson kümmert sich um verletzte Passagiere, während Holmes die Lage sondiert.

Über Bern fahren Holmes und Watson nach Zürich. Während Watson daran gelegen wäre, die emotionalen Ereignisse der bisherigen Reise gemeinsam aufzuarbeiten, gibt sich Holmes diesbezüglich reserviert. Aus der Zeitung informieren sie sich über die angebliche Epidemie in Wien.

Holmes und Watson erreichen Genf, wo sie im luxuriösen Hotel Beau-Rivage übernachten. Als sie am nächsten Morgen einen Spaziergang auf der Promenade am Seeufer unternehmen, kommt es zu einem überaus gefährlichen Zwischenfall.

Der Zug kann aufgrund der Schneemassen nicht mehr weiterfahren, sondern muss nach Sankt Gallen zurückkehren. Holmes hat jedoch eine Alternative parat: Gemeinsam mit einem einheimischen Führer will er sich auf Ski nach Österreich durchschlagen.

Holmes und Watson fahren an Bord eines niederländischen Schiffs über die Nordsee nach Rotterdam. Das stürmische Dezemberwetter wird dabei zu einer Herausforderung und bringt erhebliche Gefahren mit sich.

Nach einer erfolgreichen Testserie kehrt der Kapitän des englischen Cricketteams aus Australien zurück. Im Londoner Hafen muss er jedoch entdecken, dass die Trophäe verschwunden ist. Sherlock Holmes kommt an Bord, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Der Betreiber eines australischen Wanderzoos wird in London ermordet. Die Polizei verhaftet rasch einen Verdächtigen, der dem Volk der Aborigines angehört. Sherlock Holmes und Dr. Watson erhalten den unerwarteten Auftrag, die Unschuld des mutmaßlichen Täters zu beweisen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson ermitteln in einem ebenso bemerkenswerten wie merkwürdigen Mordfall. Der Täter scheint überführt und befindet sich in Polizeigewahrsam, doch er gibt an, das Verbrechen gegen seinen Willen unter Hypnose ausgeführt zu haben.

Auf Ersuchen des britischen Premierministers übernimmt Sherlock Holmes den Fall eines vermissten Studenten. Die Angelegenheit erhält politische und internationale Brisanz, da es sich bei der verschwundenen Person um ein Mitglied des hawaiianischen Königshauses handelt.

Am vierten Adventsonntag kommt es zum Showdown im Stephansdom: Während der Erzbischof vor eintausend Gläubigen die Heilige Messe zelebriert, suchen Holmes, Watson und die Polizei nach dem angehenden Attentäter und dem Speer des Schicksals.

Holmes und der polizeiliche Einsatzleiter schmieden einen Plan für den vierten Adventsonntag. Der letzte flüchtige Verschwörer scheint fest entschlossen, sein mörderisches Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Wien. Die österreichische Regierung hat die beiden beauftragt, einen Einbruch in die kaiserliche Schatzkammer aufzuklären. Es zeigt sich jedoch, dass es um wesentlich mehr geht als um den Diebstahl einer berühmten Reichsreliquie.

Mit einer militärischen Vorgehensweise soll der verborgene Unterschlupf der Verschwörer ausgehoben werden. Es kommt zu einem regelrechten Feuergefecht, mit Verlusten auf beiden Seiten.

Während Holmes und Watson die Begebenheiten im Stephansdom untersuchen, wird einer der Verschwörer von der Polizei gefasst. Die Wiener Ermittler erpressen von ihm unter Gewaltmaßnahmen Informationen über die restliche Gruppe.

Holmes, Watson und Götz erhalten eine Audienz beim Erzbischof von Wien, wo sie ihm das Bedrohungsszenario darlegen können. Doch Kardinal Ganglbauer weigert sich, die entsprechende Messe abzusagen oder ihre Leitung zu delegieren.

Holmes und Watson setzen Götz über ihre neuen Einsichten und Pläne in Kenntnis. Von immerhin zwei Tätern kann ein recht präzises Phantombild erstellt werden, bevor Holmes und Watson untertauchen und eine neue Identität annehmen müssen.

Als der abgesetzte König Ludwig II. von Bayern unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, reisen Sherlock Holmes und Dr. Watson nach München. Sie sollen die Hintergründe des mutmaßlichen Selbstmordes des angeblich geisteskranken Monarchen untersuchen.