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Die HYPERION ist nach langer Odyssee heimgekehrt und hat Informationen über Richard Meridians Masterplan im Gepäck. Während der Interlink-Kreuzer instand gesetzt wird, treffen unsere Helden auf Familie, Freunde und Gefährten, die von ihrem Tod ausgingen. Viel hat sich verändert, zum Guten, wie zum Schlechten. Unterdessen sind auch die anderen Mächte aktiv. Sowohl das Imperium als auch der Ketaria-Bund wollen die Identität der Genschlüsselträger aufdecken, um Meridian aufzuhalten.

Larry Brent wird als reicher Playboy getarnt nach Irland auf die Insel Inishkea geschickt. Dort soll er Kontakt mit David McCorkan, einem reichen Verleger, aufnehmen. Seit über sechs Monaten wird dort eine junge Studentin vermisst, die spurlos verschwunden ist. Es folgen noch andere Reisende… Auf der Insel scheint es ein tödliches Geheimnis zu geben, dass X-RAY-3 versucht zu lösen... Er ahnt nicht welches animalische Grauen ihn erwartet!

Die HYPERION fliegt ins System der Kybernetiker, die sich mittlerweile ebenfalls vom Solaren Imperium losgesagt haben. Cassandra Bennett soll ihnen dabei helfen, die Identität der Genschlüsselträger offenzulegen, um die Vollendung von Richard Meridians Jahrhundertplan zu stoppen. Unterdessen ist John Kartess auf der Suche nach der Machtbasis der Assassinen.