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Holmes und Watson besuchen Dr. Victor Adler in seiner Praxis in der Berggasse. Er gilt der Wiener Polizei als verdächtig, da er als prominentester Führer der österreichischen Sozialdemokratie schon öfter wegen aufrührerischen Aktivitäten verhaftet wurde.

In der Wiener Polizeidirektion werden Holmes und Watson von Zentralinspektor Rudolf von Götz empfangen. Als erstes nehmen sie den Tatort, die kaiserliche Schatzkammer, in Augenschein. Holmes entwickelt eine erste Theorie zu dem Diebstahl.

Holmes und Watson müssen eine Nacht in Feldkirch verbringen, ehe sie weiter nach Osten reisen können. Mit der kaiserlich-königlichen Reichsbahn geht es über Innsbruck, Salzburg und Linz nach Wien, wo sie am Kaiserin-Elisabeth-Bahnhof ankommen.

An der Hotelrezeption sind zwei Briefe für Holmes eingelangt. Das eine Schreiben ist von seinem Bruder Mycroft, der sich um die britischen Interessen sowie die internationale Diplomatie sorgt. Die andere Zuschrift enthält eine überraschende Drohung.

Sherlock Holmes und Dr. John Watson nehmen einen Auftrag der österreichischen Regierung an. Der Speer des Schicksals, eine bedeutende Reliquie, wurde aus der kaiserlichen Schatzkammer gestohlen und muss rasch wiederbeschafft werden.

Unter Anleitung ihres Führers verbessern Holmes und Watson zwangsläufig ihre Fähigkeiten im Skifahren und überwinden drei Berge. Nach einer unangenehmen Begegnung animalischer Art erreichen sie schließlich die österreichische Grenze.

Mit der Bahn fahren Holmes und Watson weiter nach Süden. Unterwegs erörtern sie Hintergründe und Hypothesen zum Diebstahl, zu möglichen Motiven und zum potenziellen Täterkreis. In der Zwischenzeit wurde in Wien die Innenstadt abgeriegelt.

Die Zugfahrt von Zürich in Richtung Österreich wird von einem heftigen Schneesturm begleitet. Als ein Lawinenabgang die Schienen blockiert, kommt es zur Notbremsung. Watson kümmert sich um verletzte Passagiere, während Holmes die Lage sondiert.

Über Bern fahren Holmes und Watson nach Zürich. Während Watson daran gelegen wäre, die emotionalen Ereignisse der bisherigen Reise gemeinsam aufzuarbeiten, gibt sich Holmes diesbezüglich reserviert. Aus der Zeitung informieren sie sich über die angebliche Epidemie in Wien.

Holmes und Watson erreichen Genf, wo sie im luxuriösen Hotel Beau-Rivage übernachten. Als sie am nächsten Morgen einen Spaziergang auf der Promenade am Seeufer unternehmen, kommt es zu einem überaus gefährlichen Zwischenfall.

Der Zug kann aufgrund der Schneemassen nicht mehr weiterfahren, sondern muss nach Sankt Gallen zurückkehren. Holmes hat jedoch eine Alternative parat: Gemeinsam mit einem einheimischen Führer will er sich auf Ski nach Österreich durchschlagen.

Holmes und Watson fahren an Bord eines niederländischen Schiffs über die Nordsee nach Rotterdam. Das stürmische Dezemberwetter wird dabei zu einer Herausforderung und bringt erhebliche Gefahren mit sich.

Sherlock Holmes ist mit einer aufsehenerregenden Mordserie konfrontiert: Der Täter scheint sich bei der Opferauswahl an den sieben Todsünden des christlichen Glaubens zu orientieren. Die Ermittlungen gestalten sich zunehmend schwierig und überaus gefährlich.

Holmes und Watson erfahren von einem Schussattentat vor dem Polizeigebäude, dessen Ziel offenbar Inspektor Lestrade war. Sofort und voller Sorge machen sie sich zum Tatort auf, doch der Anschlag bleibt in jeder Hinsicht mysteriös.

Verzweifelt suchen Holmes und Watson am Friedhof nach Mary, die offenbar lebendig begraben wurde. Es bleibt nur wenig Zeit für ihre Rettung, da der im Sarg vorhandene Sauerstoff bald zur Neige gehen und Mary sterben würde.

Im Krankenhaus weichen Watson und Holmes nicht von Marys Seite, während Lestrade den verhafteten Sommerset ins Polizeigefängnis überstellt. Als Mary endlich das Bewusstsein wiedererlangt, kann sie sich an nichts erinnern.

Auf dem Hammersmith-Friedhof suchen Holmes, Lestrade und Watson die finale Konfrontation mit dem letzten Täter, doch es kommt anders. Was zunächst nach einer glücklichen Fügung aussieht, entpuppt sich allerdings als Falle.

In der Baker Street bricht ein Feuer aus. Holmes und Watson werden am Brandort von einem Mann angesprochen, der sich als Stabschef einer mächtigen kriminellen Organisation zu erkennen gibt und Holmes vor eine lebensbedrohliche Wahl stellt.

Nachdem es Mary besser geht, begeben sich Holmes und Watson zu Scotland Yard, um der Befragung Sommersets beizuwohnen. Die Vernehmung gestaltet sich zunächst wenig erhellend und endet dann abrupt durch einen überraschenden Zwischenfall.

Inspektor Lestrade bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe bei einem verstörenden Fall. Zwei Veteranen des Zweiten Afghanistankrieges wurden in ihren Londoner Wohnungen ermordet. Der mutmaßliche Täter scheint ein paschtunischer Stammeskrieger zu sein, der seine Opfer enthauptet.