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Uma princesa mimada perde uma bola de ouro, mas um sapo a recupera para ela. A partir de então, os dois se tornam amigos e ela descobre que ele é um príncipe. Como o sapo quebrará sua maldição? Ele se tornará príncipe outra vez?

Para evitar um casamento infeliz, uma linda princesa foge de seu reino. Aconselhada por sua fada madrinha, ela veste a pele suja de um asno mágico para se esconder de todos, mas é sempre maltratada por onde passa. Um dia, um belo príncipe cruza o seu caminho... Será que finalmente essa princesa encontrará a felicidade?

Um alfaiate estava para comer sua geleia quando sete moscas pousaram na sua refeição. Em um golpe, ele mata sete delas e faz um cinto com a façanha escrita: "sete com um golpe". Encorajado por sua própria proeza, se lança no mundo em busca de riquezas. Como as pessoas entenderiam a mensagem de seu cinto? Seria o alfaiate tão forte assim? Ou estaria enganando as pessoas?

Ao cair na toca de um coelho, Alice é transportada para um lugar fantástico, cheia de criaturas estranhas e misteriosas. Nesse universo dos sonhos, ela encontra animais falantes, nada em suas próprias lágrimas e toma chá com o Coelho Branco e o Chapeleiro Maluco. Tudo é diversão até ela encontrar a Rainha de Copas que quer cortar a sua cabeça! Será que ela conseguirá escapar?

Após suas aventuras no País das Maravilhas, Alice agora tem que ultrapassar vários obstáculos para se tornar a rainha do outro lado do espelho. Será que ela conseguirá avançar no tabuleiro de xadrez e sobreviver aos perigos escondidos durante essa jornada?

Nesta três histórias, um sapateiro, uma serva e uma mãe se envolvem com criaturas mágicas por acaso do destino. O sapateiro pobre não podia mais fazer sapatos por falta de couro, mas, uma vez indo dormir depois de rezar, acordou com uma surpresa. Que surpresa os anões fariam ao sapateiro, à serva e à mãe?

Robinson Crusoe é o único sobrevivente de um desastre que matou toda a tripulação do navio em que viajava. Ele passa a viver sozinho numa ilha deserta onde deve usar toda sua inteligência e coragem para lutar pela sua sobrevivência. Será que algum dia ele conseguirá sair dessa ilha?

Gepeto é um marceneiro muito talentoso. Um dia ele faz o seu próprio filho de madeira: Pinóquio. Seu filho vive muitas aventuras e desventuras no Teatro de Marionetes, no País das Brincadeiras, no Circo e até dentro de um tubarão! Ele é muito traquina e sempre se mete em confusão, mas tem bom coração. Será que um dia ele vai conseguir realizar seu sonho de se tornar um garoto de verdade?

"Contos de Grimm" são uma coletânea e adaptação de Monteiro Lobato das histórias infantis que foram encontradas e organizadas pelos dois irmãos alemães Jacob Grimm (1785) e Wilhelm Grimm (1786). Esse é o primeiro livro em língua portuguesa da pesquisa dos irmãos Grimm, que renderam diversas adaptações em animações e filmes, como ‘Rapunzel’, ‘Cinderela’, ‘Chapeuzinho Vermelho’ e ‘Branca de Neve’.

Barba Azul era um conde muito feio que, curiosamente, já havia se casado diversas vezes. No entanto, ninguém sabia aonde iam parar suas ex-esposas. Quando Barba Azul decidiu por se casar mais uma vez, a família na qual estava de olho ficou aterrorizada. Mas a caçula e Barba Azul acaram se casando. Certo dia, o conde foi viajar e deixou todas as chaves com sua esposa, inclusive a chave que dava para um quarto o qual ela estava proibida de entrar. Estaria ali a resposta para as esposas do passado de Barba Azul?

À deriva, sem esperanças de sobreviver em alto mar, Prendick é resgatado por um navio e deixado numa pequena ilha. Lá, ele encontra seres de aparência grotesca, mescla de animais e homens... Não tarda a descobrir que são produtos das experiências do Dr. Moreau, um cirurgião exilado que realiza experimentos macabros em animais! Será que ele conseguirá escapar das garras desse doutor insano?

Três filhos de um alfaiate são alimentados com leite de cabra. A mando do pai, cada filho leva a cabra para comer da melhor parte do pasto. Quando perguntam ao animal se o fez, ele confirma, mas, uma vez em casa, a cabra mente, o que faz o pai expulsar cada um de seus filhos. No entanto, na vez do pai, ele percebe o seu erro e espera o retorno dos filhos. A partir de então, os três filhos vão separadamente para o mundo. Para onde cada um foi? O que encontrariam agora expulsos de casa? Poderiam um dia retornar?

Este livro conta a viagem que Pedrinho, Narizinho, Visconde, Quindim e Emília fazem até o País da Gramática. Lá eles aprendem a língua portuguesa de um jeito muito divertido, usando a imaginação e a criatividade. Desse modo, ficam sabendo sobre a origem e o significado das palavras e como escrevê-las corretamente, formando frases coerentes e coesas.

Conduzido por fina ironia, o conto "Gens ennuyeux" apresenta a experiência do narrador e seu amigo Lino em uma convenção científica sobre a história da Terra, da qual participam toda sorte de tipos humanos incomuns, a exceção de uma bela mulher... Em "A Cruz de Ouro", Monteiro Lobato explora o mundo dos coronéis do café, criticando com bom humor a hipocrisia que impera nessa sociedade.

Das mais emotivas histórias do conjunto de conto de Urupês, "A colcha de retalhos" conta a história de Nhá Joaquina, avó da menina Maria dos Dores, de apelido "Pingo d'Água". A velhinha tecia na fazenda Periquitos, ondem moravam, a colcha referida no título, com retalhos das roupas usadas pela neta desde que esta nascera – um presente para seu enxoval.

A arte imita a vida ou vice-versa? Eis a questão que perpassa "Meu conto de Maupassant". Nele, dois amigos conversam num trem que percorre o Vale do Paraíba, e um deles conta uma história de suspense, aos moldes do escrito francês. Já em "Bucólica", um narrador voyeur caminha por uma estrada no interior e vai contando o que vê, num tom crescente de desalento com a natureza humana.

"Causo" dos bons, este conto "O mata-pau", de Monteiro Lobato. Narra-se aí como morreu Elesbão Queixo d'Anta, antigo dono das terras por anda passam o narrador e um acompanhante, que lhe conta a história. A morte referida guarda analogia com a ação do mata-pau, parasita que sufoca o hospedeiro.

Monteiro Lobato oferece ao leitor neste conto "Pollice verso" a pitoresca história do Doutor Inacinho, o "Nico", médico recém-formado. Sem nenhum caráter, seu único objetivo de vida é enriquecer para deixar a pequena Itaoca e seguir para Paris e reencontrar a amante Yvonne. Surge a oportunidade quando adoece em Itaoca o rico Major Mendanha.

Terror e suspense dominam o conto "Bocatorta", de Monteiro Lobato. O personagem que dá título à narrativa era uma escravo que nascera deformado, terrivelmente feio, e que vivia de favor num casebre retirado. Quando da morte da jovem Cristina, herdeira da fazenda em que morava Bocatorta, descobre-se que ele tinha um hábito sombrio, do qual a moça foi vítima.

Uma tragédia caipira. Com o domínio do pitoresco linguajar regional, Monteiro Lobato traz neste conto "A vingança da Peroba" a história da construção de um monjolo com a madeira de uma velha peroba derrubada para este fim pelo fazendeiro João Nunes, sujeito invejoso e bêbado. Como numa maldição, a árvore se vinga.