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Nach dem versuchten Mordanschlag auf Klaus Gudwin im Keller der Villa beginnt für Anna Gudwin eine fieberhafte Suche nach der Täterin. Denn diese wird es erneut versuchen, so viel steht fest. Während Manfred Mor wie üblich ein doppeltes Spiel zu spielen scheint und keine große Hilfe ist, wartet Jody Reed mit einer heißen Spur auf: Eine "Schwarze Witwe" - die Tochter eines gefallenen tschetschenischen Widerstandskämpfers - will sich an dem BND-Agenten rächten, der den Tod ihres Vaters zu verantwortet hatte.

1887 veröffentlicht Karl May seine Erzählung Der Sohn des Bärenjägers. Trapper Baumann quält ein Trauma, seit ein Grizzly ihm Weib und Tochter tötete. Jeden Bären, der seitdem seinen Weg kreuzt, bringt er gnadenlos zur Strecke. Bis der Jäger auf seinen Streifzügen selbst in die Fänge von wütenden Sioux-Ogallalas gerät. Um den Vater vorm Tod am Marterpfahl zu retten, wächst Martin, der jugendliche Sohn des Bärenjägers, über sich hinaus. Winnetou, Old Shatterhand, Hobble Frank, Jemmy und Davy helfen bei der gefährlichen Befreiung.

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.