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In einer Viehfarm außerhalb Shellvilles verbirgt sich ein Vampirnest. Die Blutsauger haben eine schaurige Agenda, aber sie haben die Rechnung ohne die Ninja des Shai La Tan gemacht. Eine Terroraktion von Faiths Gegnern sorgt dafür, dass die manipulierten Rinder aus ihrer maroden Farm ausbrechen und aggressiv und unverwundbar über alles herfallen, das sich ihnen in den Weg stellt. Wird ganz Shellville zu einer Vampirhölle? Alaine wächst über sich hinaus und auch die leuchtende Feder in dem geheimen Raum gibt Faith neue Rätsel auf.

Pater Brown ist nach Gutt's Hill gekommen, um den letzten Wunsch der verstorbenen Lady Sharp zu erfüllen. Dabei kommt es auch zu einer Begegnung mit Mimi Rutherfurt, die an der vom Pater gehaltenen Beerdigung von Lady Sharp teilgenommen hat. Auf dem gemeinsamen Rückweg nach der Trauerfeier finden die beiden in der Nähe des Landgasthofes, in dem die Feier stattfand, einen Toten. Niemand scheint den Mann zu kennen, der zwar Trauerkleidung trägt, aber weder an der Beerdigung noch an der Trauerfeier teilgenommen hat. Gemeinsam nehmen Mimi Rutherfurt und Pater Brown die Ermittlungen auf.

Ist die schöne Yvette Delon wirklich eine "schwarze Witwe", wie es der Sohn ihres jüngst verstorbenen Ehemanns behauptet? Hutchinson Hatch macht sich an die Recherchen. Gibt es ein Geheimnis in der Vergangenheit der attraktiven Französin? Professor van Dusen macht sich seine eigenen Gedanken. Er mahnt Hatch zur Vorsicht, doch da befindet sich dieser bereits im Bann der "Femme Fatale".