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Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.

Der Zweite Weltkrieg tobt in Europa zwischen England und Deutschland. An Bord eines Fischkutters erlebt der junge Kean Chadburn das Grauen, welches auch die Mannschaft in den Wahnsinn zu treiben scheint.

Während in Deutschland der Konflikt zwischen BND und Verfassungsschutz eskaliert, deckt Anna Gudwin die Strategie von Stephen Thaus im Kampf um die Weltherrschaft auf: Er überzieht die Erde mit einem Guerillakrieg, dem die Nationen machtlos gegenüber stehen. Als Anna vom Verfassungsschutz kaltgestellt wird, zieht sie auf eigene Faust los, um den skrupellosen Anführer der SVIA zu stellen. Dieser lockt sie in eine Falle in der chilenischen Atacama-Wüste - während er mit einem finalen Anschlag die gesamte Führungsriege der Welt auslöschen will.

Ein Wahrsage-Automat stößt mysteriöse Drohungen aus. Als tatsächlich jemand stirbt, beginnt die angehende Journalistin Millie Watson zu ermitteln. Die Spur führt ins Londoner Armenviertel zur amerikanischen Entfesslungskünstlerin Eliza Houdini. Doch sie ist unschuldig. Um den Fall zu lösen, werden Millie und Eliza zunächst unfreiwillig zum Detektivinnen-Duo und tauchen ein in die düstere Welt des Spiritismus, in der vermeintliche Geister sehr irdische Motive verfolgen.