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Enrico es un perro que vive con su dueño, el señor Rossi. Una mañana, cuando éste sale al balcón lo encuentra lleno de cosas tiradas y no comprende qué pudo haber sucedido. Pero Enrico, sí parece darse cuenta por qué tanto desorden y por qué todos lo miran con tanto enojo...

El príncipe convertido en rana, cuenta en primera persona su historia. Su hechizo solo puede ser roto por el beso de una princesa, pero él confiesa que no soporta a la princesa del reino porque es muy quisquillosa. ¿Cómo hará para conseguir entonces el beso que tanto necesita? ¿Podrá...

Por fin, Moritz logra hablar con aquella niña que tantas veces se esfumó entre las tumbas. Como es usual en aquel lugar, la chica le contará uena historia que, claro, será de terror. Pero esta será distinta a todas las otras, puesto que incluye varias de las respuestas que Moritz busca...