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Im Vergnügungspark ist heute nichts los - bei Regen kommt kein Mensch und will mit der Grottenbahn und der Geisterbahn fahren. Georg überredet den Martin daher, früher von der Arbeit heimzugehen. Doch Martins Chef Herr Doleschal findet das überhaupt nicht lustig. Wütend ruft er bei Martin zu Hause an.

Zum ersten Mal fliegen die Kinder auf den Drachen Martin und Georg. Während des "Spazierflugs" landen die Drachen auf dem Sendeturm und verursachen dadurch eine Sendestörung beim Fernsehen. Der Sendeturmbeobachtungsmeister Herr Mechtel will herausfinden, was los ist und klettert die Leiter zum Sendeturm hinauf. Was er da sieht, kommt ihm wie ein Traum vor.

Der Martin und der Georg sind heute Abend bei den Kindern zum Essen eingeladen. Als der Papa die beiden Gäste erblickt, glaubt er, dass sich unter zwei Drachenkostümen eine ganze Kinderschar verbirgt und wirft den Martin und den Georg achtkantig raus. Zurück im Wohnzimmer verkündet er, dass das Essen abgesagt ist. Der Mama kommt die Stille im Vorzimmer nicht geheuer vor. Als sie in den Flur kommt, sind die Kinder verschwunden.

Während die Polizei weiterhin auf der Suche nach den Kindern und den Drachen ist, besuchen diese gemeinsam mit Herrn Mechtel eine Kinovorstellung und lassen es sich im Wirtshausgarten bei Apfelstrudel und Schlagobers gutgehen. Plötzlich steht ein Feuerwehrmann neben ihnen, der die Kinder mitnehmen will. Als diese sich weigern mitzukommen, ruft der Feuerwehrmann die Polizei.

Auf ihrer Flucht vor der Polizei beschließen die Kinder, die Drachen und der Herr Mechtel, zu den Europameisterschaften im Drachenfliegen zu fliegen. Die Kinder wollen dort gerne mitmachen. Sie kommen gerade noch rechtzeitig, um sich anzumelden. Weil jedoch nur noch eine einzige Startnummer offen ist, müssen die Kinder untereinander auslosen, wer von ihnen beiden mitfliegen darf.

Die Geschwister Brüderchen und Schwesterchen haben seit dem Tod ihrer leiblichen Mutter eine schwere Zeit. Sie werden von ihrer Stiefmutter tagtäglich geschlagen und auch zu essen gibt es nichts als harte Brotkrusten. Schließlich fliehen sie. Als sie nachts in einem großen Wald ankommen, setzen sie sich in einen hohlen Baum, um zu schlafen. Am nächsten Tag hören sie in der Nähe des Baumes eine Quelle aus den Felsen fließen und Brüderchen bekommt daraufhin Durst, doch die böse Stiefmutter - eine Hexe - ist den Kindern nachgegangen und hat die Quellen verhext.

Bei ihrer Suche nach Arbeit landen Georg und Martin im Zirkus Comorani, wo sie sich als Drachen anstellen lassen wollen. Der Zirkusdirektor ist zunächst von Martins Künsten nicht überzeugt und will ihn gerade hinauswerfen, als sich plötzlich der Löwe losreißt. Mutig stellt sich Martin dem brüllenden Löwen in den Weg - doch dieser will seine gerade gewonnene Freiheit nicht so einfach wieder aufgeben.

Auf der Suche nach Menschen entdeckt Maja einen wunderschönen See. Als sie sich dort kurz ausruhen möchte, bemerkt sie, dass sie nicht allein ist...

Für Maja bricht ein neuer Tag an. Voller Entdeckungsfreude macht sie sich auf und lernt einen Rosenkäfer kennen.

Eine Königstochter verhöhnt alle geladenen Freier, besonders einen König mit schiefem Kinn, seither genannt „Drosselbart“. Zornig gibt ihr Vater sie einem bettelnden Spielmann zur Frau, der sie zu sich heimführt. Unterwegs bewundert sie schöne Besitzungen und erfährt voller Reue, dass alles König „Drosselbart“ gehört. Sie muss in des Spielmanns Häuschen arbeiten, der ihre Unfähigkeit betont. Flechten und Spinnen misslingt ihr, so muss sie Geschirr auf dem Markt anbieten.

Eine so wunderbare Kälte ist es, dass mir der ganze Körper knackt!“, sagte der Schneemann. „Der Wind kann einem wirklich Leben einbeißen. Und wie die Glühende dort glotzt!“ Er meinte die Sonne, die gerade im Untergehen begriffen war. „Mich soll sie nicht zum Blinzeln bringen, ich werden schon die Stückchen festhalten.“ Er hatte nämlich statt der Augen zwei große, dreieckige Stückchen von einem Dachziegel im Kopf; sein Mund bestand aus einem alten Rechen, folglich hatte sein Mund auch Zähne.

Hans erhält als Lohn für sieben Jahre Arbeit einen kopfgroßen Klumpen Gold. Diesen tauscht er gegen ein Pferd, das Pferd gegen eine Kuh, die Kuh gegen ein Schwein, das Schwein gegen eine Gans, und die Gans gibt er für einen Schleifstein mitsamt einem einfachen Feldstein her. Er hat das Empfinden, jeweils so zu tauschen, dass alles eintrifft, was er sich wünscht, und fühlt sich vom Glück bevorzugt „wie ein Sonntagskind“.

Früh am Morgen nach einer kalten Nacht macht Maja eine Begegnung. Doch diese wird komplizierter, als es zunächst aussieht...

Ein Schneider lebt mit seinen drei Söhnen und einer Ziege zusammen, die sie mit ihrer Milch ernährt, wozu sie täglich auf die Weide muss und dort die allerbesten Kräuter fressen darf. Als der Älteste sie schön geweidet hat und fragt, ob sie satt sei, antwortet diese: „Ich bin so satt, ich mag kein Blatt: mäh! mäh!“ Als aber der Vater zu Hause die Ziege fragt, antwortet sie mit einer Lüge: „Wovon sollt ich satt sein?

Maja glaubt fest daran, heute endlich einen Menschen zu finden. Doch der, den sie stattdessen trifft, ist mindestens genauso interessant.

Eine Mutter hat zwei sehr liebe Töchter, Schneeweißchen und Rosenrot. Sie ähneln dem weißen und dem roten Rosenbäumchen in ihrem Garten. Schneeweißchen ist stiller als Rosenrot und öfter zu Hause. Den Mädchen droht im Wald keine Gefahr von den Tieren, und auch als sie direkt neben einem Abgrund schlafen, behütet sie ihr Schutzengel. Eines Winters sucht Abend für Abend ein Bär bei ihnen Obdach, und die Kinder, obwohl sie sich zuerst fürchten, fassen Zutrauen und spielen mit ihm, was dem Bären behagt.

Ein König hat einen großen Wald mit vielen wilden Tieren darin. Er schickt einen Jäger aus, um dort ein Reh zu schießen, aber der Jäger kommt nicht zurück. Der König schickt noch mehrere Jäger aus, um nach dem Verbleib des ersten zu forschen, aber es kehrt kein einziger Jäger aus dem Wald zurück. Schließlich wagt sich niemand mehr in den Wald. Eines Tages kommt ein neuer Jäger, der mit seinem Hund den Wald durchstreift.

Kaum ist Maja zur Welt gekommen, geht auch schon der Ernst des Lebens los. Von ihrer älteren Lehrerin Kassandra wird sie auf ihren ersten Ausflug als Honigbiene vorbereitet. Schnell wird klar, dass Maja ganz anders ist als die anderen Bienen im Stock. Von Kassandra, die Maja sofort in ihr Herz schließt, erfährt Maja von den Menschen und wird sogleich von der tiefen Sehnsucht gepackt, die große weite Welt zu erkunden und den Menschen kennenzulernen.

Ein verarmter Müller begegnet einer Nixe in seinem Mühlenteich. Sie verspricht ihm Wohlstand im Tausch gegen das, was eben in seinem Hause jung geworden sei. Der Müller lässt sich darauf ein, nicht ahnend, dass das sein neugeborener Sohn ist. Der Sohn soll sich seitdem vom Teich fernhalten. Er wächst auf, wird Jäger und heiratet. Eines Tages gerät er bei der Jagd auf ein Reh versehentlich in die Nähe des Teichs...

Hänsel und Gretel sind die Kinder eines armen Holzfällers, der mit ihnen und seiner Frau im Wald lebt. Als die Not zu groß wird, überredet sie ihren Mann, die beiden Kinder im Wald auszusetzen. Obwohl es ihm schwerfällt, führt der Holzfäller die Kinder am nächsten Tag in den Wald und lässt sie unter einem Vorwand alleine zurück. Doch Hänsel hat die Eltern belauscht und auf dem Weg in den Wald eine Spur aus kleinen weißen Steinen gelegt, anhand derer die Kinder zurückfinden. So kommt es, dass der Plan der Mutter scheitert.