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Auf dem Wüstenplanet Desseter stößt ein Industrieunternehmen bei Abbauarbeiten auf eine im Sand verborgene Kuppel. Das ruft eine Gruppe von Archäologen auf den Plan. Vieles spricht dafür, dass es sich um ein Bauwerk der geheimnisumwitterten Maginaten handeln könnte. Ein erstes Expeditionsteam dringt in die Kuppel ein und kehrt nicht wie geplant zurück. Auf Kamalaan, dem Hauptsitz der Archäologen, macht sich Museumsdirektor Mathabane große Sorgen.

Eine Gravitations-Schockwelle rast durch den Weltraum. Sie vernichtet einen Raumfrachter und zerstört einen Planeten. Ursprungsort der Schockwelle ist das Schwarze Loch Faukes. In der Nähe dieses Gravitationsmonsters befindet sich ein Weltraumkraftwerk, das seine Energie daraus gewinnt. Besitzer dieses Kraftwerks ist Dajascheck, Großunternehmer von Puppetworld. TAKIMO nimmt mit Dajascheck und Okawa, dem Erfinder des Kraftwerks, Kontakt auf.

In der von einer hohen Holzpalisade mit Wachtürmen geschützten Enklave lebten an die zweihundert Menschen. Sie trugen Kleidung aus grobgewebten Stoffen und führten das einfache Leben von Bauern und Handwerkern. Im Zentrum des Dorfes ein Gebäude - größer und aufwendiger gebaut als alle anderen.

Aus dem Schatten einer Baumgruppe lösten sich jetzt ein paar Reiter. Sie hatten ihn schon eine Zeit lang beobachtet: wie er im Gras schlief, dann aufwachte und etwas orientierungslos in der Gegend herumlief, als ob er jemanden suchte. Aber vielleicht war der Fremde auch nur ein Köder, um sie in eine Falle zu locken. Diese wildaussehenden, am ganzen Körper behaarten Kreaturen suchten mit unruhigen Blicken die Umgebung ab, ob sich nicht irgendwo im Buschwerk der Feind versteckte.