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Heidi muss feststellen, dass nicht alle Bewohner des Dörflis nett zu ihr sind. In der Schule wird sie gehänselt, weil sie im Unterricht immer einschläft, denn der Weg jeden Morgen von der Alm hinab ins Dörfli ist weit und sehr anstrengend für die kleine Heidi. Als sie eines Tages von ihren Mitschülern in einen eiskalten Bach geworfen wird und daraufhin schwer erkrankt, sieht auch der Alm-Öhi ein, dass es so nicht weitergehen kann. Er beschließt, mit Heidi ins Dörfli zu ziehen, doch da taucht plötzlich Tante Dete wieder auf. Sie will Heidi mit nach Frankfurt nehmen.

Endlich darf Heidi wieder zurück in die Schweizer Berge, zu ihrem geliebten Großvater, zum Geißenpeter und den Tieren! Dort wird sie mit großem Hallo empfangen und eines Tages bekommt sie Besuch von dem netten Doktor aus Frankfurt, der dafür gesorgt hat, dass Heidi wieder nach Hause durfte.

Heidis Freude ist groß, als ihre Freundin Klara aus Frankfurt sie auf der Alm besuchen kommt. Gemeinsam mit dem Großvater versucht sie alles, damit die geliebte Freundin wieder laufen kann. Dem Geißenpeter gefällt es gar nicht, dass Heidi so viel Zeit mit Klara verbringt. Er ist eifersüchtig und da kommt ihm Klaras Rollstuhl gerade recht.

Seit einem Jahr spukt es auf Schloss Catmoor. Zuerst brannte das Gästehaus nieder. Dann kam eine Serie geheimnisvoller Diebstähle, und fast gleichzeitig begannen in den Gästezimmern des Schlosses die Raben zu krächzen. Freunde und Bekannte meiden das Schloss in Schottland, und dann bleiben auch die zahlenden Gäste aus. Der Hausherr, Sir Douglas Everbridge, wendet sich an seinen Freund Walker in London um Rat. - Ein Sonntag im Juli. Der Warenhausdetektiv Perry Clifton erhält den unerwarteten Besuch seines Direktors, Sir Adam Walker.