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Pater Brown und John Cromwell finden bei einem Spaziergang eine kopflose Leiche. Die Identität ist schnell geklärt, es handelt sich bei dem Toten um den seit einigen Tagen vermissten Jim Ruby. Nachforschungen bei dessen Ehefrau und seinem besten Freund bringen zunächst keine Fortschritte. Doch dann führt eine Spur zu einer Papierfabrik. Die Gespräche mit den Arbeitern lassen ein dunkles Geheimnis vermuten. Und auch die Leiterin des Betriebs erscheint schnell verdächtig. Nur welches Verbrechens?

Es ist Silvester. Pumuckl kann es kaum erwarten, bis Mitternacht ist. Eder dagegen freut sich auf einen gemütlichen Abend mit dem Kobold. Doch er hat die Rechnung ohne seine Freunde gemacht. Aus Sorge, Eder könne vereinsamen, laden sie ihn zum Essen ein. Als sie dann auch noch die Existenz von Pumuckl in Frage stellen, mischen beide den Silvesterabend ordentlich auf. Zufrieden stoßen Pumuckl und Eder auf das neue Jahr an. Ein Jahr voller Schabernack und Pumuckl-Spaß.

Bei ihrer Ankunft am Bahnhof von Gutt's Hill erleben Mimi Rutherfurt und Hercule Flambeau eine unangenehme Überraschung: Der Bahnhofswärter Mr. Pinkney liegt erschlagen in seinem Fahrkartenschalter. Hat er irgendetwas am Bahnhof beobachtet, das unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit kommen soll? Oder war Mr. Pinkney selbst in krumme Geschäfte verwickelt? Auch die Möglichkeit, dass der Täter aus dem privaten Umfeld kommt, kann nicht ausgeschlossen werden.