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In Osaka verpassen zwei Fremde, Jake und Mariko, ihren Flug. Beim Abendessen stoßen sie auf eine verstörende Gemeinsamkeit. Von seinen Schuldgefühlen getrieben, folgt Jake Marikos Hinweisen auf die Spur dieser Frau, reist von Land zu Land und sammelt Zeugnisse von Menschen, deren Leben Schaden nahm, als die Fotografin auftauchte und ein Porträt im Morgengrauen schoss.

Po und seine Begleiter sind auf dem Weg nach England, doch kommen sie kaum voran, da Windstille herrscht. Außerdem neigen sich die Vorräte dem Ende. Um alle abzulenken erzählt Po die Geschichte von den Jägern, die das Monster Nian besiegten, das jedes Jahr zum Mond-Neujahr schlimme Verwüstungen anrichtete.

Das Glück scheint Frederick Hepton endlich wieder gewogen, als er überraschend den vakanten Posten des Leuchtturmwärters bekommt. Für ein sehr gutes Salär muss er nichts anderes tun, als allabendlich das Leuchtfeuer einzuschalten. Draußen auf einem namenlosen Eiland vor der Südküste Neufundlands ... Dass er dort ganz allein ist, stört den Einzelgänger nicht weiter. Doch schon bald muss er feststellen, dass auf dem kargen Felsen unerklärliche Dinge geschehen. Und noch schlimmer: Namenlose Schrecken im Wasser lauern nur darauf, an Land zu kriechen. Besonders in den Neumondnächten ...