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Dr. Percy Trevelyan bittet den beratenden Detektiv Sherlock Holmes um Hilfe. Seit drei Jahren betreut der junge Arzt den undurchsichtigen Blessington als Privatpatienten. Blessington hat Trevelyan mit viel Geld einst geholfen, eine Praxis zu eröffnen, doch jetzt scheint der Mann Todesängste auszustehen. Blessingtons Panik scheint mit dem Besuch zweier vermeintlicher Russen in Trevelyans Praxis zu tun zu haben. Sherlock Holmes und Dr. Watson nehmen sich des Falls an.

Während der Sonnenkönig Ludwig XIV. regiert, schmachtet in der Bastille ein besonderer Gefangener: Ein Mann, dessen Namen niemand kennt und dessen Gesicht von einer eisernen Maske verdeckt ist. Aramis kennt sein Geheimnis und weiß, welche Gefahr er für den Königshof bedeutet – und ist bereit, den Bruch mit seinen alten Freunden zu riskieren.

Dieses Märchen von Wilhelm Hauff handelt vom armen Köhler Peter Munk, der mit Hilfe des freundlichen Waldgeistes Schatzhauser sein Glück zu machen hofft. Da er aber mit dessen Gaben schlecht umgeht, wendet er sich an den dämonischen Holländer-Michel. Dieser gibt ihm soviel Geld wie er möchte, nimmt dafür aber sein Herz und setzt stattdessen einen kalten Stein in seine Brust ein. Nun hat Peter, was er wollte.

Die Lande ächzen unter der erbarmungslosen Herrschaft der Habsburger. Insbesondere der Reichsvogt Herrmann Gessler tut sich immer wieder durch neue Grausamkeiten hervor. Wilhelm Tell ist ein redlicher Mann, dem die Willkürherrschaft missfällt, doch er duldet sie, um Schlimmeres zu verhindern. Als er aber schließlich feststellen muss, dass auch der Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, sind er und seine Armbrust bereit, in die Geschichte einzugehen.

Dr. Watson hat keine Zeit, zu verarbeiten, dass sein totgeglaubter Freund Sherlock Holmes noch am Leben ist. Kaum ist der Detektiv zurück, zieht er den guten Doktor auch gleich in einen seiner Fälle. Denn bevor er sein gewohntes Leben wieder aufnehmen kann, gilt es noch einen letzten, überaus gefährlichen Gegner auszuschalten.

"Sieben auf einen Streich" rühmt sich der Schneider Willi erschlagen zu haben. Diese vermeintliche Heldentat bringt ihm einige Bewunderung ein, hat sich doch nicht herumgesprochen, dass es sich bei seinen besiegten Feinden lediglich um Fliegen handelte. Doch nun, wo der Anfang gemacht ist, wir er ja sicher auch mit einem Wildschwein, einem Einhorn und einem Paar Riesen fertig, oder? Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erhalten einen brisanten Auftrag von Lady Constance. Sie glaubt nicht, dass der Mann der sich als ihr Bruder Cornelius ausgibt wirklich der für Jahre im Ausland verschollene Earl ist. Auf dem Willkommensfest, zu dem auch "rein zufällig" Holmes und Watson geladen sind, wird der vermeintlich falsche Adelige plötzlich ermordet aufgefunden.

Scotland Yard hat einen besonders grausigen Fall zu lösen. In London werden einige übel zugerichtete Leichen gefunden. Der Pathologe ist sich sicher: Diese Menschen wurden von einer wilden Raubkatze gerissen. Panik macht sich breit unter der Bevölkerung und die Straßen leeren sich bei Abenddämmerung. Holmes und Watson werden von dem Ehemann eines Opfers, der mit den polizeilichen Fortschritten nicht zufrieden ist, mit der Aufklärung des Falles beauftragt. Derweil will auch Inspektor Lestrade der Bestie eine Falle stellen und bringt damit den "menschlichen Köder", die Yard Sekretärin Emma Taft, in tödliche Gefahr...

Sherlock Holmes ein Mörder? Das kann nicht sein! Davon ist Dr. Watson überzeugt und auch Inspektor Lestrade vollstreckt seinen Haftbefehl nur mit äußerstem Widerstreben. Hinter Gittern zwar in seiner Ermittlungs- aber nicht Denkfähigkeit beeinträchtigt, will der Meisterdetektiv nicht nur seine Unschuld beweisen, sondern auch herausfinden, was wirklich hinter dieser mysteriösen Geschichte steckt.