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Der Brief eines ausländischen Herrschers scheint spurlos verschwunden zu sein. Hilfesuchend wenden sich der britische Premierminister Lord Bellinger und Staatssekretär Trelawney Hope an den beratenden Detektiv Sherlock Holmes. Sie befürchten, dass das Schriftstück in die Hände feindlicher Spione geraten könnte. Einer der Spione, die Interesse an dem Schreiben haben könnten, wird wenig später ermordet in seiner Wohnung gefunden. Ein großer Blutfleck hat sich auf einem Teppich ausgebreitet.

Auf dem Weg durch die Wüste finden der Abenteurer Kara Ben Nemsi und sein Begleiter Hadschi Halef Omar im Wadi Tarfaui die Leiche eines Franzosen namens Paul Galingré. Sie jagen seinen Mördern hinterher und stellen sie, müssen sie aber wieder ziehen lassen. Als sie später die tückische Salzkruste des Schot el Dscherid, überqueren, geraten sie in einen lebensgefährlichen Hinterhalt der Mörder. Zwar können Kara und Halef einen der Angreifer töten und den hinterhältigen Hamd el Amasat in die Flucht schlagen, doch ihr Schot-Führer Sadek wird getötet, und der Salzsee verschlingt ihn.

Auch wenn es der Öffentlichkeit verborgen bleibt, haben Sherlock Holmes und Lestrade endlich Klarheit im Fall "Jack the Ripper" gefunden – ohne jedoch den wahren Schuldigen zur Rechenschaft ziehen zu können. Umso willkommener ist da die Ablenkung durch einen einfachen Mordfall auf dem Lande: James McCarthy soll im Streit seinen Vater Charles erschlagen haben. Ein klarer Fall, wie es scheint... doch Holmes hat seine Zweifel... Im Oktober 1981 im "Strand Magazine" veröffentlicht, wurde auch "The Boscombe Valley Mystery" später Teil der Sammlung "The Adventures of Sherlock Holmes".

Ein neues Kapitel aus den "Chroniken der Verdammten": Während das Land von Vampiren, Werwölfen und einer Seuche geplagt wird, ziehen der alte Wunderheiler Valerius und sein Schüler Alrik umher, um den Kranken Hilfe zu leisten. Sie sind die einzige Hoffnung der geplagten Bevölkerung, jedoch auf der ständigen Flucht vor einem geheimnisvollen Schatten - und ein großes Böses wartet darauf, zuzuschlagen.

Die Angst geht um in London: Einige Menschen, vornehmlich Besucher vom Lande, besteigen nichts ahnend eine schwarze Kutsche und sind kurz darauf spurlos verschwunden. Sherlock Holmes erhält den Auftrag die Vermissten wieder aufzuspüren und auch Scotland Yard bemüht sich die Spur der Kutsche aufzunehmen, doch ohne Erfolg! Holmes und Watson geben nicht so schnell auf. Ihnen bleibt keine andere Wahl als die schwarze Kutsche zu besteigen und eine Fahrt ins Ungewisse anzutreten.