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Marokko. Hamid schleicht sich nachts mit seiner blinden kleinen Schwester Kinza auf dem Rücken davon, um sie vor dem grausamen Stiefvater zu schützen. Er will sie zur englischen Krankenschwester in die Stadt bringen.

The refugee camp is crowded with sick and starving people. Two new arrivals, a teenage girl, Mehrit, carrying her little brother on her back, wait their turn patiently. What will happen to them? Will they ever find their parents again? A strong story of a family in a famine-stricken African country.

David, der Sohn eines Missionsarztes, spielt mit seinem marokkanischen Freund Waffi besonders gern am Meeresstrand. Dabei kommen sie Waffenschmugglern auf die Spur. Ein gefährliches Abenteuer beginnt. Waffi, der von Angstträumen verfolgt wird, ist beeindruckt von David und interessiert sich für Jesus, der offensichtlich mutig und stark machen kann.