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Dr. Watson ist rasend vor Eifersucht. Er vermutet eine Affäre seiner Frau Mary mit dem gut aussehenden Anatomieprofessor aus dem Tennis-Club. Also engagiert er Holmes, um den jungen Mann zu observieren. Wie der Meisterdetektiv schnell herausfindet, geht es um viel Grausameres, als um Ehebruch. Der Professor experimentiert mit menschlichen Körpern und Mary befindet sich in seiner Gewalt.

Grausame Prostituierten-Morde erschüttern London. Wie Scotland Yard glaubt, wurden die Morde von dem längst tot geglaubten Jack the Ripper verübt. Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes ist sich der Sache jedoch nicht so sicher

Wie Holmes mit Schrecken von Mrs Hudson erfährt, bekommen sie zu Weihnachten einen Mitbewohner. Dass es sich bei dem Herrn um einen Vampir handelt, ahnen die Hauswirtin und der Meisterdetektiv allerdings nicht. Erst als ein Geisterschiff mit einer toten Besatzung am Bord im Hafen von London einläuft, kommt Holmes der Verdacht, dass an dem Grafen irgendetwas faul ist.