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Eine Frau, die eigentlich eine Katze ist. Ein Polizist, der unter einer Katzenhaarallergie leidet. Und ein plötzlicher Mord. Kate liebt es, mit dem neuen Polizisten Jeremy Spielchen zu spielen. Als Gestaltwandlerin weiß sie sofort, dass er ihr Seelengefährte ist. Nur wie soll sie ihm die Wahrheit über sich erklären? Wird er an ihrer Seite bleiben, obwohl sie ein magisches Wesen ist? Jeremy glaubt, langsam wahnsinnig zu werden. Seitdem er nach Portumna versetzt wurde, sieht er Dinge, die nicht sein können.

Eine Fee, die sich in der magischen Welt nicht auskennt. Ein Puma, der in ihr seine Gefährtin sieht. Und einige Geschäftsleute, die keine Skrupel kennen. Seit Brianna von ihrer großen Liebe gedemütigt wurde, verkriecht sie sich auf ihrem Reiterhof in Irland. Sie hat sich geschworen, nie wieder einen Mann an sich heranzulassen. Durch einen Autounfall landet sie bei Dr. Fitzpatrick, der nicht nur sofort erkennt, dass sie Feenblut besitzt, sondern auch behauptet, ihr Gefährte zu sein. Entsetzt nimmt sie sich vor, auf Abstand zu gehen, aber da hat sie die Rechnung ohne den smarten Arzt gemacht.

Sarah, die gerade durch das Abitur gefallen ist, wird von ihren Mitschülern grausam wegen ihrer Figur gemobbt. Sie hat sich Peter, einem älteren, beleibten Dom unterworfen, der an ihr lediglich seine sadistischen Gelüste befriedigt. Aus Einsamkeit trifft sie sich dennoch immer wieder mit ihm. Ihr English- und Sportlehrer Patrick Olsen bemerkt, dass Sarah Hilfe braucht, doch er kommt nicht an sie heran. Erst nach einem einschneidenden Erlebnis in einem SM-Club, kann er sie von seinem ehrlichen Interesse überzeugen.

Eine Sängerin, ein Werwolf und jede Menge Probleme! Chris sehnt sich danach, als Sängerin auf der Bühne zu stehen, leider hat sie sich den falschen Manager gesucht. Sie wird zu einem Auftritt nach Schottland geschickt, den sie wohl oder übel annehmen muss. Nach einer Verkettung unglücklicher Umstände stolpert sie ausgerechnet in das jährliche Treffen eines Werwolfrudels. Ihre gesamte Welt ist aus den Angeln gehoben, besonders als einer der Anführe Blake kann es kaum fassen, als seine Gefährtin in ihr Meeting in den Highlands platzt.