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Peter macht einen Video Clip, um Bens Musik zu bewerben, doch als er keinen Erfolg hat, spricht Lily, die immer noch für Ben schwärmt, einen Zauber über den Clip aus, der jeden verzaubert, der ihn sieht. Plötzlich singt und tanzt jeder in River City zu Bens Musik, der Club und Professor Maxwell eingeschlossen.

Den Hinweisen in Magnus zweitem Tagebuch folgend, springen Kyra und der Club nach Vietnam, wo Kyra Orb-Kräfte einsetzt, um eine Kobra Statue zu enthüllen. Der Dritte Tempel Schlüssel ist verschwunden, aber die Statue erwacht zum Leben und verfolgt sie zurück in die Bibliothek.

Der Club versucht einen Käfer zu fangen, dessen Biss seine Opfer dazu bringt, die Wahrheit zu sagen, doch der Käfer beißt Lily, die ihre erste Verabredung mit Ben hat. Peter und Ruksy müssen so tun, als wären sie wieder ein Paar, um Lily davon abzuhalten zu verraten, dass sie eine Fee ist.

Weil der Lila Lotus anfängt überall Feen und Elfen Kräfte zu stören, verliert der Club die Kontrolle über seine Kräfte. Alle, außer Kyra, die davon nicht betroffen ist. Apinya fleht Kyra an den Lotus aufzuhalten, indem sie ihre Orb-Kräfte zurückerlangt. Als sie sich weigert, spielt Apinya ihren letzten Trumpf aus und offenbart die Wahrheit über das Verschwinden von Kyras Vater.

Mathildas Überraschungsparty für Kyra versinkt im Chaos, nachdem Lily darauf besteht zu helfen und ihre Magie einige überraschende Verwandlungen verursacht. In der Bibliothek wird eine gefährliche magische Kreatur freigesetzt und Apinya besteht darauf, dass der einzige Weg sie zu stoppen, ist, dass Kyra ihre Orb-Kräfte einsetzt.

Da Apinyas wahre Identität aufgeflogen ist, werden Maxwell und die zwei Schlüssel gefangen genommen und in die Lagerhalle in Bangkok gebracht, wo Kyra endlich, mit Hilfe ihrer Orb-Kräfte, den Dritten Schlüssel ausfindig macht. Während der Club versucht Maxwell zu retten, erlangen Kyra, Imogen und Tayla den Dritten Schlüssel.

Die Entdeckung eines Zeitreise Apparats ermöglicht es Kyra und Darra in der Zeit zurückzureisen, um Magnus zweites Tagebuch zu stehlen. Doch sie werden gefangengenommen und Magnus erfährt, dass Kyra ein Dreiling ist, so wie er selbst.

Nessun testimone, nessun indizio, nessun cadavere. Josy, la figlia dodicenne del famoso psichiatra Viktor Larenz, scompare in circostanze misteriose. Il suo destino resta irrisolto. Due anni dopo, l'inconsolabile Viktor si è ritirato in una remota casa vacanza. Lì, una bellissima sconosciuta lo rintraccia, tormentata da allucinazioni nelle quali è ricorrente la presenza di una ragazzina che sparisce nel nulla proprio come accadde a Josy. Viktor decide di aiutarla con una terapia che, tuttavia, con il passare del tempo assomiglierà sempre più ad un cupo interrogatorio.

Ni testigos, ni pistas, ni cadáver. Josy, la hija de doce años del prestigioso psiquiatra Viktor Larenz, ha desaparecido en misteriosas circunstancias y nadie sabe qué ha sido de ella. Dos años más tarde, Viktor vive atormentado y recluido en la remota casa donde solía veranear. Pese a ello, ha conseguido llegar hasta él una bella desconocida que padece alucinaciones en las que ve a una niña que después desaparece sin dejar rastro, igual que Josy. Viktor acepta tratarla, pero la terapia se va convirtiendo a cada paso en un tenso interrogatorio.

Pas de témoins, pas de preuves, pas de corps. Josy, la fille du célèbre psychiatre Viktor Larenz disparaît dans de mystérieuses circonstances. L’affaire reste non résolue : personne ne sait ce qu’il est advenu de la jeune fille de douze ans. Deux ans plus tard, Viktor, éprouvé par le deuil, se retire dans une maison de vacances isolée. Mais une belle inconnue parvient à retrouver sa trace. Elle est tourmentée par des visions dans lesquelles une petite fille revient sans cesse. Celle-ci disparaît de manière inexpliquée, tout comme Josy à l’époque.

Professor Maxwell allows Tayla to attend magic school for a day, but when Tayla cracks a magical mirror, she creates a malevolent doppelganger bent on destroying the Bureau, so she won’t be sent back into the mirror. Peter manages to warn Kyra, who is looking after her sickly stepfather, and she races to the rescue. Watching the Bureau put things right begins a change in Tayla’s attitude.

Peter makes a video clip to promote Ben’s music but when it doesn’t succeed Lily, who still fancies Ben, casts a spell over the clip enchanting anyone who sees it. Suddenly everyone in River City, including the Bureau and Professor Maxwell, is singing and dancing to Ben’s music. Lily finds a way to lift the spell, but Ben decides he’s had enough of fame and quits the café.

Following clues in Magnus’ second journal, Kyra and the Bureau jump to Vietnam where Kyra uses Orb magic to reveal a Cobra Statue. The Third Temple Key is gone but the statue comes to life and chases them back to the Library where it smashes Ladder before cornering Kyra and giving her a vision. Maxwell warns Kyra to give up the quest but Kyra refuses – she has to know why this is happening to her.

An old journal written by early 20th century Temple-seeker Magnus Sorenson leads Kyra and Darra to Thailand. After overcoming magical obstacles, Kyra and Darra find another Cobra Statue which delivers the Second Key to Kyra. Though Imogen knows Tayla is the graffiti artist, she keeps it from the Bureau and visits Tayla at her home where she learns why Tayla has no love for the magical world.

When Tayla loses a magical compact at school, Kyra’s friend Mathilda finds it and her wishes start coming true. Mathilda suspects the existence of magic so Kyra has to enlist the Bureau to convince her otherwise. With the café in danger of closing, Peter persuades his friend Ben to play guitar and sing. Ben is a hit and Lily gets a crush on him, but her attraction causes an embarrassing reaction.

When Imogen begins to suspect that Apinya is not who she claims to be, she and Lily set out to prove it and discover Apinya has a connection to the Bangkok warehouse where Darra and Kyra found the First Key. Kyra invites Darra to lunch so he can get to know her stepfather, and while looking at some old family photos, Kyra makes an astonishing discovery about her Triling heritage.

The Bureau has to overcome some tricky magical graffiti while Imogen is worried because Darra has gone missing. At a sleepover at Lily’s, Kyra has a vision of Darra in trouble, then is magically snatched to a warehouse where she saves Darra from attack by a mysterious Cobra statue. With no idea what is happening, Kyra is chased by a fairy and an elf, and is shocked to find she is in Bangkok.

Mathilda’s surprise birthday party for Kyra is thrown into chaos when Lily insists on helping and her magic causes some surprising transformations. In the Library, a dangerous magical creature gets loose and Apinya insists that the only way to stop it is for Kyra to use her Orb Magic. This brings Kyra a vision containing a clue to the location of the third Temple key.

The discovery of a time travel device allows Kyra and Darra to travel back in time to steal Magnus’ second journal, but they’re captured and Magnus learns that Kyra is a Triling like himself. Magnus tries to persuade Kyra to join his quest for the Purple Lotus and use it to benefit Trilings, but Imogen comes to the rescue. When they return to the Library, Ruksy demands to know what is going on.

Darra rescues Kyra then explains his quest to find the legendary Temple of the Purple Lotus. Kyra agrees to help Darra find the Three Keys to the Temple, and when they return to the warehouse the Cobra Statue offers the first Key to Kyra. Meanwhile, the Bureau continues to search for the magical graffiti artist and Imogen is intrigued by Tayla, the prickly new fairy waitress at the café.