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Emma Case dreht total durch. Von Monstern umgeben zu sein, ist schon riskant genug, auch ohne gegen die Regeln zu verstoßen, aber als das sanftmütige Mädchen einen Welpen in Not hört, kann sie nicht widerstehen, sich auf verbotenes Terrain zu begeben. Nachdem sie herausgefunden hat, dass es sich bei der unglücklichen Kreatur um einen Wolfswandler handelt, ist sie fassungslos, dass das Rudel des Kleinen sie eines Verbrechens beschuldigt und sie entführt, um sie zu verhören.

Forrest Hesketh klammert sich verzweifelt an die Menschlichkeit. Seit ihrem neunten Lebensjahr ist das traumatisierte Mädchen in einer äußerst unpraktischen Wolfsgestalt gefangen, und die Hoffnung, ihre Fähigkeit zur Wandlung wiederzuerlangen, schwindet langsam. Doch als ihr misshandelndes Rudel plant, sie zu töten, löst ihre verzweifelte Tat, ihrem freundlichen Stiefbruder zu helfen, schließlich die Wandlung der gebrochenen jungen Frau aus.