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Die Ausflugsfahrt von Professor van Dusen mit einer Segeljacht wird jäh gestört, als im kleinen englischen Ort Waterham eine Leiche aus dem Schleusenbecken gezogen wird. Scheinbar ist der Mann ertrunken. Doch van Dusen schöpft Verdacht, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, zumal es nicht bei einem Toten bleibt. Schnell taucht ein Name auf: Blackclaver! Doch was hat es mit dieser Familie auf sich, die im abgelegenen Black Manor lebt?

Tony und Mr. Silver folgen weiter den Spuren von Jubilees verschollenem Vater Rian Xavier Goddard, der sie weiter in den Amazonas führt. Auf einer Krankenstation taucht ein Eingeborener auf, der in Panik davon erzählt von Monstern verfolgt worden zu sein. Und tatsächlich, schon bald taucht das erste Monster auf, doch dabei soll es nicht bleiben und so spitzt sich die Situation mehr und mehr zu.

Die Inhalte dieser Hörspiele stammen aus der Zeit der Kämpfe zwischen den Franzosen und den Engländern um 1750-1760. James Fenimore Cooper hat in seinen Lederstrumpf-Romanen die Rolle der beiden Kolonialmächte ebenso genau geschildert wie die Bräuche und Eigenarten der verschiedenen Indianerstämme. Die Mohikaner, Delawaren und Tuscaroras sind exakt beschrieben und werden in diesen Hörspielen lebendig dargestellt.