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Der Meerjungfrauen-Schwarm plant, in der Nacht des Vollmonds den Wasserdrachen mit der Kraft der Mondringe unschädlich zu machen. Weilan hat jedoch mittlerweile eine Entdeckung gemacht. Der Wasserdrache scheint in Wahrheit Nerissa zu sein, die durch einen Fluch in dem Meereswesen festgehalten wird.

Brooklynn muss Davi unter die Arme greifen und bittet ihre alten Freunde, Santos' Pläne zu durchkreuzen. Kenji, Sammy und Gia wollen Schlimmeres verhindern und folgen einer heißen Spur bis zu einer Skipiste. Ben, Darius und Yaz finden einen neuen Verbündeten. Menschen müssen gewarnt werden. Brooklynn setzt ihre Überredungskünste ein und macht eine interessante Beobachtung.

Gia bekommt tatkräftige Unterstützung bei der Suche nach Kenji und Sammy. Ben, Darius, Yaz und Davi können sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Santos geht es an den Kragen, doch sie weiß sich zu wehren und zieht ein Ass aus dem Ärmel. Die Freunde sind wild entschlossen, der Firma Biosyn das Handwerk zu legen.

In der Ausstellung "Geheimnisse der Tiefe" entdecken die Meerjungfrauen einen wunderschönen Armreif in der Form eines Drachen. Weilan erinnert das an eine Zeichnung in Onkel Shens Laden. Onkel Shen erzählt ihnen daraufhin die Legende von Jiao Long, nach der ein magischer Armreif einen Drachen besiegte. Ob das Ausstellungsstück auch solche Kräfte hat?

Auch als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit in Erfahrung bringen, dass Brooklynn auf Malta weilt, gibt es Streit über das weitere Vorgehen. Die Gruppe teilt sich auf. Während einige Brooklynn auf Malta zu Hilfe eilen sollen, wollen die anderen die USA ansteuern. Brookylnn drängt den Investigativjournalisten Davi, sein Vorhaben aufzugeben, und greift zu unschönen Methoden, als Santos plötzlich auftaucht.

In Norditalien stellen die Freunde aus dem Camp Kreidezeit zusammen mit Gia Nachforschungen über eine mysteriöse Feder an und finden Beunruhigendes heraus. Währenddessen treffen Brooklynn und Santos in Malta ihren neuen Partner Lewis Dodgson. In der Gruppe herrscht Uneinigkeit darüber, ob man Brooklynn über den Weg trauen kann. Ein Dinosaurier wird eingefangen und abtransportiert.

Durch einen magischen Fehler wird Rita in eine alte Frau verwandelt. Die Meerjungfrauen suchen verzweifelt nach einer Methode, um Rita wieder in ihr altes Ich zurück zu verwandeln. Die Zeit drängt. Denn Rita hat am Nachmittag einen wichtigen Termin in der Schule, bei dem entschieden werden soll, ob sie Schulleiterin bleibt.

Harte Landung: Die Freunde aus dem Camp Kreidezeit sind nun zwar im Besitz von Bumpys Ei. Brooklynns Handlungen wirken aber noch immer nach. Die Crew trifft auf einen Agenten namens Barry Sembène, den Darius von früher zu kennen glaubt. In seinem Flugzeug machen sich die Jugendlichen auf den Weg nach München. Ein Zwischenfall mit einem Dinosaurier zieht eine Bruchlandung nach sich. Die Gruppe fasst eine neuen Plan.

Cece hat die Idee, einen "Promathon" zu veranstalten, eine Mischung aus Abschlussball und Tanzmarathon. Auf diesem "Promathon" sollen Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. Armando ist begeistert von der Idee und die Vorbereitungen beginnen. Cece hofft, dass Benoit sie fragt, ob sie sein Date sein will und Mia, dass Jack sie fragen wird. Doch zunächst passiert überhaupt nichts.

Cece und Simone trainieren ihren Pas de deux, aber es läuft nicht gut. Simone verhält sich seit Neuestem sehr merkwürdig. Es kostet Cece einige Zeit, bis sie herausfindet, was dahintersteckt. Seit einem Sturz hat Simone Angst vor Hebefiguren. Vor dem entscheidenden Vortanzen bittet sie deshalb Cece, einen Zauberspruch anzuwenden, damit alles einwandfrei klappt.

Mimmi ist fest davon überzeugt, dass ihre Mutter noch lebt. Sie versucht mit Hilfe ihres Mondrings eine Vision von Nerissa heraufzubeschwören. Doch statt der Mutter erscheint der Wasserdrache. Er verfolgt Mimmi bis ans Ufer und bedroht sie. Plötzlich jedoch zieht er sich zurück. Zac und die Meerjungfrauen stehen vor einem Rätsel. Cam dagegen steht vor einer schweren Entscheidung.

Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann.

Mimmi und Chris haben sich am Strand verabredet. Ondina findet die Beziehung zu einem Landmenschen zu gefährlich für eine Meerjungfrau und verfolgt die beiden auf Schritt und Tritt. Als sich Mimmi und Chris immer näher kommen, wird es Ondina zu bunt. Sie lässt eine Regenwolke über Mimmi abregnen. Mimmi stürzt panisch ins Meer, um ihr Meerjungfrauen-Geheimnis zu wahren.

4Cece muss einige Aufgaben bestehen, um eine richtige Wizen-Hexe zu werden. Da sie nun dank Lola und Amy Bücher blitzschnell hören kann, lernt sie in kurzer Zeit viel über Zauberkräfte. Ein Missverständnis bringt Cece dazu, einen Liebeszauber auf Jack und Mia anzuwenden. Leider geht der Zauber nach hinten los. Nicht Mia, sondern Simone und Jack verlieben sich. Mia ist enttäuscht und eifersüchtig.

Eine lange Nacht. Yaz kommt zu sich und erkennt, dass sie in einer verzwickten Lage steckt. Versehentlich macht sie einen Dinosaurier auf sich aufmerksam. Ein Fluchtversuch misslingt. Ihre Freunde suchen währenddessen verzweifelt nach der Vermissten und sind sich uneins über das weitere Vorgehen. Trümmerteile des Frachtschiffes tauchen auf. Parallel versucht Brooklynn, Ben zu erreichen, um ihn vor einer in den Senegal reisenden Besucherin zu warnen. Wer solche Freunde hat (1). Als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit den Fluss verlassen, stoßen sie auf eine geheimnisvolle Hühnerfarm.

Wer solche Freunde hat (2). Rückblenden zeigen, wie Brooklynn mit ihrer Begleiterin im Senegal ankommt. Dort treffen sie sich mit Lang, auf dessen Schiff die Dinosaurier geschmuggelt wurden, und Dr. Sarr, der vor Ort ein Klonprogramm überwacht. Brooklynn riskiert alles, um Beweise zu sammeln und ihre Freunde aus einer bedrohlichen Lage zu befreien. Zudem gelingt es ihr, sich das Vertrauen ihrer Gefährtin zu sichern. Ein großer Vernichtungsplan wird enthüllt. Wieder vereint. Kenji macht Ben Vorwürfe, weil dieser den anderen Brooklynns Überleben verheimlicht hat.

Unruhiges Fahrwasser. Als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit mit Zayna aufbrechen, ist Ben nicht ganz bei der Sache. Eine Gefahr animiert Kenji abermals, sein Leben zu riskieren. Yaz und Darius tauschen sich über Kenjis Verhalten aus. In Dubai nimmt Brooklynn derweil eine Person unter die Lupe, die mit den Schmuggelaktivitäten zu tun haben könnte. Plötzlich wird es für die Teenagerin ganz schön brenzlig. Ben erhält eine wichtige Nachricht. Flussaufwärts.

Es ist Halloween. Eigentlich will Cece mit ihren Freunden auf ein Festival. Doch als sie gemeinsam losgehen wollen, sind die Türen verschlossen. Also findet die Party in der Schule statt. Amy und Lola sind dafür verantwortlich, dass alle in der Schule eingesperrt sind. Sie wollen verhindern, dass Cece an Halloween im Dunkeln draußen ist. Mystics könnten die Finsternis nutzen, um Cece aufzuspüren.

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.